[대한민국 펀드대상]베스트펀드 국내주식형-KB한국대표그룹주
KB자산운용의 'KB한국대표그룹주증권자투자신탁(주식)'가 2025 대한민국 펀드대상 '베스트펀드 국내주식형'에 선정됐다. KB한국대표그룹주펀드는 글로벌 경쟁력을 갖춘 한국 대표 그룹의 주식에 주로 투자하며 안정적인 성과를 내고 있다.
글로벌 1등 제품을 보유한 기업과 글로벌 기업으로 성장할 가능성이 있는 한국 대표기업에 투자하면서 구조적인 성장이 가능한 사업 모델로 안정적인 현금 흐름 창출이 가능한 기업을 선별해 투자한다. 기업가치 대비 저평가가 심화된 시점에 투자해 장기수익률을 극대화하는 전략을 가져간다.
주요 보유 주식 종목은 지난달 3일 기준 △삼성전자(19.28%) △SK하이닉스(15.57%) △효성중공업(4.81%) △삼성에스디에스(1.57%) △NAVER(1.54%) 등이다.
최근 1년 수익률은 79.11%(클래스A 기준), 5년 수익률은 97.97%로 비교지수인 코스피 지수 수익률 62.76%(1년), 49.29%(5년) 대비 우수한 성과를 올렸다. 올해는 특히 대기업 중심으로 기업지배구조 개선으로 인한 주가 재평가가 기대되면서 높은 수익률 거둘 수 있었다. 2009년 8월 말 설정 이후 수익률은 284.38%다.
해당 펀드는 특히 위험 대비 초과 수익률을 나타내는 위험지표인 '샤프지수'가 2.96(1년)으로 우수했다. 통상 샤프지수가 2를 넘기면 성과가 매우 우수한 것으로 평가된다. MDD(최대손실규모)도 최근 1년 13.01%, 최근 3년 20.64%로 낮아 변동성이 크지 않고 안정적으로 펀드를 운용한 것으로 평가받는다. 해당 상품의 순자산 규모는 1415억원, 총보수는 1.410%다.
