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한국투자신탁운용은 18일 국내 채권 대비 상대적으로 높은 금리를 지급하는 ‘한국투자 달러표시중국채권 펀드’를 출시한다고 밝혔다. ☞펀드IR 기사 자세히보기 달러표시 중국채권은 국내 대비 높은 금리를 제공하기 때문에 국내 저금리 상황에서 좋은 투자 대안으로 활용할 수 있다. 펀드는 JP모건 아시아 크레디트 중국 지수(JPmorgan Asia Credit China Index) 대비 플러스 알파의 초과수익을 추구한다. 벤치마크의 내 평균 투자등급은 BBB(투자적격등급)급으로 중국의 우량한 기업들로 구성되어 있다. 국내 5년 이하 우량 채권금리가 1% 대 후반까지 하락한데 반해 중국 달러표시 채권금리는 4%대에 달한다. 이는 아시아채권 중에서도 가격 메리트가 우수한 수준으로 국내 회사가 달러로 발행한 비슷한 신용등급의 KP물보다 높은 가격 매력도를 보인다. 특히, 달러표시 중국채권의 장점은 스탠다드앤푸어스(S&P), 무디스, 피치 등 국제 신용평가사가 평정한 국제신용등급을 활용할 수 있다

'7.27%' 한국투자신탁운용이 운용하고 있는 '한국투자월스트리트투자은행펀드'의 2월 한달간 수익률(펀드평가사 '에프앤가이드' 13일 기준)이다. 최근 들어서도 수익률이 평균 0.02%에 머물고 있는 국내 주식형 펀드(설정액 100억원 이상)와 비교하면 눈에 띄는 성과다. 이 펀드는 인수·합병(M&A)이나 자금조달 업무를 주로 하는 골드만삭스나 JP모간, 뱅크오브아메리카(BoA), 시티그룹 등 글로벌 투자은행(IB) 주식에 주로 투자하는 상품이다. ☞펀드IR 기사 자세히보기 펀드를 운용 중인 박지현 한국투자신탁운용 차장은 15일 "미국 S&P 500 금융업 지수가 2월 중 5.7% 상승했다"고 전제한 뒤 "구제금융 조건 재협상을 둘러싸고 그리스와 유럽중앙은행(ECB)간 단기 협의가 이뤄지면서 금융주가 상승했다"며 수익률 상승 배경을 설명했다. 이어 "이달부터 시행 예정인 ECB의 양적완화 정책을 감안하면 당분간 주가 하락 위험은 낮을 것"이라며 "미국의 금리 인상이 단행되기 전까지

국내 주식형 펀드의 수익률이 3주 연속 플러스를 나타냈다. 해외 주식형 펀드는 인도펀드의 성과는 양호했지만 중국, 러시아, 브라질 등 신흥국 펀드의 수익률이 부진했다. ☞펀드IR 기사 자세히보기 8일 펀드평가사 모닝스타에 따르면 지난 5일까지 한 주간(27~5일) 국내 주식형 펀드(설정액 100억원 이상)는 평균 0.02%의 수익률을 기록했다. 같은기간 코스피 지수는 유럽중앙은행(ECB)의 양적완화 시행 기대감과 외국인의 매수세 등에 힘입어 0.27% 상승했다. 가치투자 전략을 쓰는 펀드들의 성과가 주로 상위에 올라왔다. 한 주동안 한국투자거꾸로 1[주식] A의 수익률이 1.86%로 가장 좋았고 한국투자중소밸류 자 [주식] A(1.79%), 신영마라톤 A1[주식](1.74%), 한국밸류10년투자중소형 [주식] A(1.24%)이 뒤를 이었다. 반면 이스트스프링업종일등 2[주식] C(-1.32%), 이스트스프링코리아리더스 자 [주식] A(-1.31%), 한국투자네비게이터 1[주식] A(

주식 등 위험자산 투자비중을 70%까지 확대한 확정기여(DC)형 퇴직연금펀드가 이르면 올 하반기에 나온다. 정부는 지난해 8월 사적연금 활성화 방안의 하나로 DC형 퇴직연금의 총 위험자산 투자한도를 40%에서 확정급여형(DB) 수준인 70%로 완화하는 규제개선안을 내놨다. 40%로 묶였던 주식과 펀드 등 위험자산 투자한도를 대폭 확대한 것이다. DC형은 근로자가 투자상품을 결정해 운용하는 방식으로 회사가 일정 수익률을 보전해주는 DB형과 비교해 리스크가 크다는 지적에 따라 더 엄격한 운용규제를 받았다. 금융위원회 관계자는 5일 "DC형 총 위험자산 투자한도를 40%에서 70%까지 상향 조정하는 내용 등이 세부적으로 포함된 퇴직연금 관련 자산운용규제 완화안을 이달말에 발표할 예정"이라고 밝혔다. 또 "관련규정(퇴직연금 감독규정) 개선안도 입법예고 등 규정개정 절차를 거쳐야 하기 때문에 시행하는데 2~3개월이 소요될 것"이라며 "자산운용사들도 상품을 준비하고 금융당국의 승인을 받는데 시

셰일에너지 인프라 관련기업에 투자하는 '마스터합자조합(MLP)' 펀드가 출시한지 1년여만에 높은 성과를 내고 있다. 최근 국제유가 급락으로 인해 다소 타격은 있었지만 연간 8~9%대의 수익률을 기록중이다. ☞펀드IR 기사 자세히보기 현재 국내에서 MLP 펀드를 운용하는 회사는 한국투자신탁운용과 한화자산운용 단 두 곳 뿐이다. 펀드평가사 에프앤가이드에 따르면 3일 기준으로 지난해 3월3일 출시된 한국투자미국MLP(A)는 설정이후 9.4%의 수익을 냈다. 앞서 지난해 1월20일 출시된 한화에너지인프라MLP(A)는 설정이후 13.31%의 수익률을 기록중이다. 최근 1년 수익률은 한국투자미국MLP(A)가 9.4%, 한화에너지인프라MLP(A)가 8.69%로 두 운용사의 펀드 모두 8~9%대를 달성했다. 연초이후로는 두 펀드 모두 -1% 내외로 마이너스 수익률을 기록하고 있다. 운용설정액은 한국운용이 3배 정도 많다. 한화운용보다 출발은 늦었지만 한국운용은 1380억원을 굴리고 있고 한화운용은

국민연금이 이르면 올해 말부터 해외 헤지펀드에 재간접 방식으로 투자하기로 하면서 한국투자신탁운용(한국운용)이 주목받고 있다. 재간접 방식이란 여러 펀드를 모아 만든 펀드에 투자하는 것으로 펀드 오브 펀드라고 한다. 국민연금은 지난달 26일 올해 첫 기금운용위원회를 열고 투자다변화를 위해 이르면 올해 말부터 헤지펀드에 신규 투자하기로 했다. 다만 첫 투자인 만큼 리스크를 고려해 시장 규모가 크고 투자 체계가 잘 정착된 해외 헤지펀드에 재간접 방식으로 투자를 시작하기로 했다. 국민연금측은 “아직 구체적인 헤지펀드 투자 규모와 방식 등은 결정되지 않았지만 위탁 운용이 될 것”이라고 말했다. 국내 운용사 중에서 해외 재간접 헤지펀드에 일가견이 있는 곳으로는 한국운용이 꼽힌다. 국내 전체 재간접 헤지펀드 시장은 1조6000억원으로 추산되는데 이중 1조2000억원을 한국운용이 굴리고 있다. 이외에 동부자산운용, 한화자산운용 등이 계열사 자금을 이용해 소규모로 재간접 헤지펀드를 운용하고 있다.

설정된지 10년이 넘은 국내 주식형 펀드들이 뛰어난 장기성과를 나타내고 있다. 이들 펀드의 공통된 특징은 단기 성과에 집착하기보다 장기투자 철학으로 수익을 안정적으로 지키는데 초점을 맞추고 있다는 점이다. ☞펀드IR 기사 자세히보기 펀드평가사 제로인에 따르면 지난달 27일 기준으로 국내 주식형 펀드 700개 중 설정된지 10년이 넘은 국내 주식형 펀드(설정액 100억원 이상)는 86개로 집계된다. 10년 이상 장수펀드의 10년 평균 수익률은 126.82%였다. 같은기간 코스피지수 상승률 99.92%보다 26.9%포인트 높다. 장수펀드 86개 가운데 72%에 해당되는 62개 펀드가 10년동안 코스피지수 상승률보다 높은 수익을 냈다. 10년 동안 200% 이상 수익을 낸 펀드도 6개였다. 신영밸류고배당(주식)C형의 수익률이 261.49%로 가장 높았고 신영마라톤 (주식)A(250.80%), 미래에셋성장유망중소형주자 1(주식)종류C1(222.15%), 신영프라임배당[주식]종류C 1(207

한국투자신탁운용은 현재 운용 중인 글로벌 재간접 헤지펀드의 규모가 1조2000억원을 돌파했다고 27일 밝혔다. ☞펀드IR 기사 자세히보기 한국운용의 재간접 헤지펀드는 국내 재간접 헤지펀드 시장 전체 약 1조6000억원(제로인 기준)의 75%에 달한다. 국내 저성장·저금리 기조로 최근 기관투자자들이 해외 및 대체투자로 투자 범위를 확대하면서, 글로벌 재간접 헤지펀드 운용 규모가 크고 경험이 가장 많은 한국운용으로 기관투자자의 자금이 몰리고 있는 것으로 풀이된다. 국내 재간접 헤지펀드는 2008년 글로벌 신용위기 이후 기관투자자의 투자가 급감했으나, 2012년 이후 국내 기관투자자를 중심으로 글로벌 재간접 헤지펀드의 신규 설정이 꾸준히 증가했다. 최근에는 과학기술인공제회가 한국운용의 해외 재간접 헤지펀드에 600억을 투자하며, 글로벌 재간접 헤지펀드에 대한 투자를 시작했고, 향후에도 투자규모를 확대할 계획이다. 글로벌 재간접 헤지펀드에 대한 국내 운용사의 운용 역량은 리서치를 통한 우수

국내 주식형 펀드의 수익률이 한 주간 플러스를 기록했다. 코스닥 지수가 610선 부근까지 오르면서 중소형주 펀드가 선전했다. ☞펀드IR 기사 자세히보기 22일 펀드평가사 모닝스타에 따르면 지난 16일까지 한 주간(10~16일) 국내 주식형 펀드(설정액 100억원 이상)는 평균 0.49%의 수익률을 기록했다. 같은 기간 코스피 지수는 0.58%, 코스닥지수는 2.75% 올랐다. 동양중소형고배당 자 1[주식] C가 한 주 동안 2.24%로 수익률이 가장 좋았고 현대인베스트먼트로우프라이스 자 1[주식] A1(2.12%), 삼성중소형FOCUS 1[주식] A(1.74%), 유리스몰뷰티 자 [주식] C(1.58%) 등의 수익률도 양호했다. 반면 한국투자골드플랜연금증권전환형 1[주식] C(-0.28%), 한국밸류10년투자밸런스 1[주식] A(-0.19%), IBK그랑프리한국대표 자 [주식] A(-0.05%) 등은 상대적으로 부진한 성과를 내며 수익률 하위에 이름을 올렸다. 해외 주식형 펀드는 한

설날 아이들의 새뱃돈을 통장에 넣는 것을 시작으로 자녀들의 대학등록금 마련을 위한 계획을 세워보면 어떨까. 아이가 대학에 입학하면 현재가치로 치면 매년 약 1000만원씩 4년을 등록금으로 부어야 하기 때문에 한 번에 목돈을 마련하는게 쉬운일이 아니다. 자녀가 어릴때부터 미리 계획을 세워 일정금액을 매달 모으면 나중에 목돈을 걱정할 필요가 없다. ◇대학자금 마련 늦었다면 수익률 높은 상품 찾아야=펀드온라인코리아에 의뢰해 평사원 A씨의 1세 자녀, B대리의 5세 자녀, C과장의 10세 자녀가 각각 20세가 돼 대학에 갈때까지 매달 얼마를 모으면 등록금을 마련할 수 있는지를 계산했다. 현재 1년치 대학등록금을 1000만원으로 보고 이 등록금이 매년 3%씩 오르는 것으로 가정했다. 연 1% 이자를 주는 적금과 연 5%, 연 8% 수익을 내는 펀드에 가입하면 매달 얼마씩 돈을 넣어야 할까. 1세 자녀를 둔 평사원 A씨는 아이가 대학을 가는 19년 후에는 4년치 등록금 약 7336만원이 필요하

한국투자네비게이터 펀드가 아모레퍼시픽 한 종목에 펀드 자금의 10%를 '몰빵'해 기사회생했다. 2007년부터 2010년까지 펀드 수익률 1위를 차지했던 왕년의 영광을 되찾으려는 듯 빠른 수익률 회복세가 주목된다. 16일 펀드평가업체 에프앤가이드에 따르면 지난 13일 기준으로 한국투자신탁운용의 한국투자네비게이터증권투자신탁 1(주식)(A) 펀드는 올들어 6.68%의 수익률을 올리고 있다. 1년 수익률도 9.48%로 같은 기간 코스피 수익률 0.6%를 훌쩍 웃돌고 있다. 네비게이터 펀드는 '펀드 종가'로 불렸던 한국운용의 간판 펀드다. 한국운용의 대표 펀드매니저인 박현준 팀장이 10년째 책임 운용하고 있다. 네비게이터 펀드는 2007년부터 2010년까지 압도적인 수익률과 자금 유입에 '1조 펀드'로 등극했지만 이후 3년간 다소 고전했다. 한국 증시에 가치주·중소형주 장세가 도래하면서 대형주가 부진했던 영향이다. 하지만 지난해부터 맹렬한 속도로 수익률을 회복하고 있다. 박 팀장의 아모레퍼시

지난해 업황 악화로 고전했던 자산운용사들이 대표 펀드매니저를 교체하며 심기일전에 나서고 있다. 일부 운용사는 운용조직까지 정비하며 외부에서 핵심인력을 수혈했다. ☞펀드IR 기사 자세히보기 15일 관련업계에따르면, 한국투자신탁운용은 지난해말 조홍래 대표가 취임한 이후 한국투자증권 자산운용본부장(전무)으로 일하던 이용우 전무를 총괄 최고투자책임자(CIO)로 선임했다. 최근에는 LG그룹플러스펀드를 운용하던 김효찬 차장에게 간판 펀드인 한국투자삼성그룹적립식1호 펀드를 맡겼다. 이 펀드는 백재열 주식운용1팀장이 2007년부터 운용해온 펀드로 2010년에는 운용규모가 2조5000억원을 넘어설 정도로 인기를 끌었다. 현재 설정액은 1조원 수준이다. 백 팀장은 삼성그룹적립식1호펀드 운용을 김 차장에게 내줬지만 여전히 삼성그룹적립식2호펀드를 비롯한 대다수 삼성그룹주펀드의 운용을 책임진다. NH-CA자산운용은 임종룡 NH농협금융지주 회장이 올초 자산운용 명가로 재도약하겠다는 뜻을 천명한 이후 대규모