머니투데이

9월 셋째 주(9월14일~18일) 코스피 시장에서 전력주와 반도체 소부장주가 달렸다. 미국 9월 연방공개시장위원회(FOMC) 이후 통화정책 불확실성이 완화되고, AI(인공지능) 모멘텀이 살아난 덕분이다. 반면, 최근 상승세를 보였던 원자력주, 조선주 등은 차익실현 매물 출회로 하락했다. 19일 한국거래소에 따르면 9월 셋째 주 코스피는 전주(6909. 91) 대비 15. 68포인트(0. 23%) 내린 6894. 23을 기록했다. FOMC, 일본은행(BOJ) 등 굵직한 통화정책 일정이 진행되는 상황 속에서 AI 속도 조절론이 불거지면서 코스피는 주 초반 주춤했다. 그러나 지난 17일(현지시간) 젠슨 황 CEO(최고경영자)가 "엔비디아가 내년에 판매할 칩이 올해의 2배에 이를 것으로 예상한다"고 발언하면서 AI 모멘텀이 되살아났다. 덕분에 반도체 소부장주들이 뛰었다. 시스템 반도체 파운드리 기업인 DB하이텍은 지난 14일부터 18일까지 19. 19% 급등했다. 반도체용 특수가스와 냉매를 판매하는 후성은 10.

대미 원전 투자가 가시화할 경우 한전기술이 주축이 된 팀 코리아가 미국 시장에 진출해 회사의 밸류에이션(실적대비 주가수준)이 재평가될 거란 분석이 나왔다. 이상헌 iM증권 연구원 14일 리포트에서 "대미 원전 투자가 가시화된다면 한전이 주축이 된 팀 코리아 원전 공급망의 미국 시장 진출 등 수출 확대가 가속화할 것"이라며 "팀 코리아 낙수효과로 회사의 수주가 확대되면서 밸류에이션이 리레이팅(재평가)될 것"이라고 말했다. 지난해 한미 관세합의에 따라 체결한 '한미 전략적 투자에 관한 양해각서'에 따르면 한국은 조선업 협력을 위해 1500억달러, 전략적 투자에 2000억달러 등 모두 3500억달러를 미국에 투자할 예정이다. 대미 투자 일환으로 한국과 미국이 대형 원전 최대 8기를 미국 연방정부 소유 부지에 건설하는 방안 등이 논의되고 있다. 원전 8기 중 미국 웨스팅하우스의 AP1000 노형이 적용될 가능성이 거론된다. 한국형 원전인 APR1400 설계를 적용하는 방안도 논의되고 있다. 한국은 사업관리 능력과 시공 기술력뿐만 아니라 원전기기 제작 능력 등을 기반으로 한 원전 공급망 등을 갖추고 있어 미국 입장에서는 한국과의 협력이 필요한 상황이다.

머니투데이 증권부가 선정한 9월 둘째주(7~11일) 베스트리포트는 △장남현·김태희 한국투자증권 연구원이 전기유틸리티 산업을 분석한 '대미투자 모멘텀 이제 시작' △이창민·김연수 KB증권 연구원이 DB하이텍에 대해 쓴 '중국 AI·로봇 시장 폭발적 성장 수혜주' △정연승 NH투자증권 연구원이 HD현대중공업에 대해 작성한 'LGP선과 엔진, 2029년을 만든다' 입니다. ━두산에너빌리티 등 대미투자 수혜 시작━ 장남현·김태희 연구원은 한미 대미투자 프로젝트 선정 논의가 본격화하면서 대미투자 모멘텀(상승동력)이 시작될 것으로 분석했습니다. 대미투자 1호 사업으로 의결된 미국 텍사스 엔시날 가스발전 프로젝트가 현실화할 경우 두산에너빌리티를 중심으로 한국 업체들의 신규 수주 기회가 확대될 것으로 예상했습니다. 한전 계열사 참여 가능성도 내다봤습니다. 후속 투자대상으로는 원전 가능성이 높다고 예측했습니다. 구체적인 사업구조는 아직 결정되지 않았으나 AP1000(미국 웨스팅하우스의 원자로 모형)이 적용될 경우 기존 공급 경험을 보유한 두산에너빌리티의 주기기 수주기회가 우선 확대되고 한국이 설계·시공·운영까지 참여할 경우 국내 원전 밸류체인 전반으로 수혜가 기대된다는 분석입니다.

9월 둘째 주(9월7일~11일) AI(인공지능) 모멘텀에도 불구하고 고유가, 고금리 때문에 반도체주 상승에 또다시 제동이 걸렸다. 원화 강세가 지속되면서 화장품주 등 수출 비중이 큰 업종도 흔들렸다. 반면 원자력주는 대미 투자 기대감에 힘입어 일제히 상승했다. 12일 한국거래소에 따르면 9월 둘째 주 코스피는 전주 대비 222. 7포인트(3. 33%) 오른 6909. 91을 기록했다. 주 초반 오픈AI의 'GPT-6 아스트라' 출시 소식은 반도체주 투자심리를 자극했고, 삼성전자와 SK하이닉스는 달렸다. 그러나 미국-이란 무력 충돌 때문에 지난 10일(현지시간) 국제유가는 배럴당 100달러를 넘어섰고, 미국채 10년물 금리는 5%에 육박했다. 결국 삼성전자는 한 주간 1. 57% 상승하는 데 그쳤다. 같은 기간 SK하이닉스의 상승률은 10. 02%를 기록했다. 지난 7일부터 9일까지 연일 상승하며 12. 69% 뛰었으나 지난 10일과 11일 하락해 상승률이 줄어들었다. 반도체가 주춤하는 동안 원자력주들이 증시를 이끌었다.

대미 투자 프로젝트 기대감에 원자력주가 연일 상승세다. 9일 오전 9시28분 현재 두산에너빌리티는 전날 대비 4600원(5. 14%) 오른 9만4100원에 거래 중이다. 지난 7일부터 3거래일 연속 상승 중이다. 우리기술(13. 8%), 우진(8. 22%), 대창솔루션(5. 88%), 현대건설(5. 48%), 한텍(5. 35%), 비에이치아이(5. 02%), 원일티엔아이(4. 52%), 한전기술(4. 07%) 등도 뛰고 있다. 3500억달러(약 469조원) 규모 대미 투자 프로젝트를 통해 가스발전소와 미국 내 원전 건설이 이뤄진다는 소식에 원자력주 등 관련 주식이 연일 들썩이고 있다. 지난 8일 정부가 여당에 대미 투자 협상 관련 내용을 보고하면서 일부 윤곽이 드러났다. 언론들은 대미 투자 프로젝트 1호로 미국 텍사스주 엔시날 가스복합화력발전소 건설 사업이 유력하다고 일제히 보도했다. 또한 미국 현지에 원자력발전소 8기를 건설하는 내용을 최종 합의문에 담고, 이르면 오는 18일 최종 서명(MOU) 절차를 밟을 것이란 보도도 나왔다.

▶▶▶ 싹쓰리 Up&Down 외국인, 삼성전자·SK하이닉스 집중 매수… 따라갈까? - 외국인, 최근 삼성전자·SK하이닉스 집중 매수 중 - SK하이닉스, 자사주 매일 65만주 '시간분할' 매수 - 삼성전자, 200만주 자사주 매입 진행 중 ▶▶▶ 명품투자 POINT 3500억 달러 대미 투자 '가스발전소·원전' 유력… 수혜주는? - 미국 텍사스주 가스복합화력발전소 건설 사업 기대감 - 대미 투자에 원전 8기 건설 포함 논의 소식 - 삼미금속, PSM에 초대형 가스터빈 핵심 블레이드 공급 - 한전기술, 대미 투자 사업 '엔시날' 참여 기대감 ▶▶▶ 싹쓰리 고래 사냥 ▶오늘의 고래사냥법 - 태성(323280) - 삼성전기·LG이노텍·폭스콘 등에 PCB 장비 납품 - PCB 장비 납품으로 3,000억 규모 수주 확보 전망 - 신공장 1000억 투자… 생산 7배 증설, 공장 풀가동 - 중국 최대 배터리사와 진행한 퀄테스트 통과 - 국내 배터리 3사와 복합동박소재 공급 계약 논의 ▶오늘의 고래사냥법 - 제이앤티씨(204270) - 세계 최초 유리 두께 2.

3500억달러(약 469조원) 규모 대미 투자 프로젝트를 통해 가스발전소와 미국 내 원전 건설이 이뤄진다는 소식에 원자력주 등 관련 주식이 들썩이고 있다. 금융투자업계 전문가들은 대미 투자 프로젝트를 통해 국내 기업들의 미국 진출 기회가 늘어나는 만큼 관련 수혜주를 주목해야 한다고 조언했다. 8일 오전 11시5분 현재 두산에너빌리티는 전날 대비 3900원(4. 44%) 오른 9만1800원에 거래되고 있다. 또 다른 원자력주인 오르비텍(22. 1%), 서전기전(19. 19%), 에너토크(15. 93%), 한전기술(13. 49%), 대우건설(12. 17%), 한국전력(4. 35%), 한전KPS(3. 38%), 대한전선(1. 92%), 비에이치아이(1. 77%) 등도 동반 상승 중이다. 원자력주를 끌어올린 것은 대미 투자 프로젝트 기대감이다. 전날 정부가 여당에 대미 투자 협상 관련 내용을 보고하면서 일부 윤곽이 드러났다. 언론들은 대미 투자 프로젝트 1호로 미국 텍사스주 엔시날 가스복합화력발전소 건설 사업이 유력하다고 일제히 보도했다.

한국의 대미 투자 프로젝트로 1300억달러(175조원) 규모의 원전 8기 건설 사업이 포함되면서 두산에너빌리티가 전일대비 6%대 급등하는 등 국내 원전주가 상승 중이다. 8일 오전 9시32분 현재 코스피에서 두산에너빌리티는 전일대비 4%대 오른 9만2000원에 거래 중이다. 장초반 6%대 상승한 9만3500원까지 치솟았다. 한전기술은 11%대 상승한 13만6100원, 한국전력은 3%대 오른 3만3800원에 거래되고 있다. 이들 기업은 국내 원전주로 분류된다. 코스닥에선 원자력·방사선 관련 솔루션 전문기업 오르비텍이 19% 상승한 5550원에 거래 중이다. 장초반 상한가(전일대비 30% 상승)를 찍기도 했다. 지난 7일 국회와 정부 등에 따르면 대미 투자 프로젝트로 미국 내 8기의 원전을 건설하는 사업이 포함됐다. 총 투자규모는 1300억달러이며 8기 중 6기는 미국 웨스팅하우스의 원자로 모형인 AP1000, 나머지 2기는 한국수력원자력의 APR1400인 것으로 알려졌다. 조재원 키움증권 연구원은 "한국과 미국의 원전 협력이 가시화하며 국내 원전 업종의 투심이 개선될 것"이라며 "다만 현재 시점에서 수혜 업체와 수혜규모, 향후 투자속도 등을 정확히 확인하기 어려워 국내 원전 기업들의 주가가 바로 전고점을 회복하기는 어렵다고 판단한다"고 말했다.

▶▶▶ 클라쓰 있는 인사이트 ▶ 박태준 어드바이저 오늘의 인사이트 - 대미투자 1호 -원전: 두산에너빌리티, 한전기술 ▶ 이재상 어드바이저 오늘의 인사이트 - 다시 시작하는 전선 -전선: 가온전선, 대원전선, KBI메탈 ▶▶▶ 클라쓰 있는 종목 ▶ 박태준 어드바이저 비에이치아이(083650) -발전,제철용 산업설비 전문업체 -대미투자 1호 확정 소식, 대량 거래량 유입 따른 저항선 돌파 -美 원전시장 정책 기대감 넘어 실제 수주 국면 전환 수혜 ▶ 이재상 어드바이저 매드업(0039P0) -AI 기반 데이터 마케팅 업체 -AI 활용 인건비 부담 감소 및 수익성 개선 -올해 2분기 영업이익률 20. 8%↑ ▶▶▶ 레벨 업! 여의도 클라쓰 ▶ 좋은정보의 레벨업 클라쓰 ▶ 좋은정보 어드바이저의 클라쓰 있는 종목 <삼화콘덴서(001820)> -국내 유일 종합 콘덴서 제조업체 -AI데이터센터용 MLCC 수요 급증 수혜 -현대차 신규 전기차 EM 플랫폼 커패시터 공급 시청 방법 ▶ 머니투데이방송 홈페이지 ▶ 유튜브 MTN 머니투데이방송 공식 채널 (☞ MTN 또는 머니투데이방송 검색) ▶ 케이블TV 및 Btv 152번, GENIEtv 181번, U tv 163번, 스카이라이프 152번 ▶ Wavve, 쿠팡플레이, 네이버 TV, 카카오TV

8월 넷째 주(24일~28일)는 엔비디아 실적 발표, 한국은행 금융통화위원회 회의, 미국 잭슨홀 미팅 등 증시에 영향을 주는 일정이 몰린 '빅 위크(Big Week)'였다. 이에 코스피는 한 주간 경계심리에 주춤했다. 금융투자업계 전문가들은 불안감이 큰 상황에서 실적 모멘텀까지 사라진 만큼 코스피가 종목 장세에 접어들었다고 분석했다. 29일 한국거래소에 따르면 8월 넷째 주 코스피는 전주 대비 124. 07포인트(1. 79%) 내린 6788. 88을 기록했다. 주 초반부터 삼성전자 주주환원 실망감에 따른 매물이 나오면서 코스피는 하락했다. 엔비디아의 어닝서프라이즈 소식에도 주요 증시 이벤트 관련한 경계심리가 커지면서 코스피는 한 주간 하락했다. 이상연 신영증권 연구원은 "증시 전반에 불안감이 커지고, 실적 시즌 종료로 증시 모멘텀이 사라졌다"며 "지수는 빠지지만 화장품, 은행 등 피난처 업종은 견조하다. 점차 종목 장세로 가고 있다"고 말했다. 이 기간 상승률·하락률 상위 종목을 살펴보면 매크로 이슈보다는 인적 분할, 합병, 주주환원 정책 등 개별 기업의 소식에 따라 움직였다.

▶ 진행 - 이수연 앵커 ▶ 출연 - 송필호 MTNW 어드바이저 이용준 MTNW 어드바이저 최태훈 MTNW 어드바이저 ▶▶▶ 시선강탈 공략주 송필호 관심주 - 가온전선 - 케이블과 전력기기 동시 공급 역량 갖춰 - 14조 규모 전력망 예타 면제 확정 - 배관일체형 케이블 개발 부각 - 목표가 250,000원 / 손절가 157,000원 이용준 관심주 - 한전기술 - AI발 전력 수요 재부각에 원전주 '활활' - 국내 신규 원전 건설 가능성 확대 - 미국 해외 원전 투자 확대 기대감으로 매수세 유입 - 목표가 120,000원 / 손절가 95,000원 ▶▶▶ 마스터 클래스 최태훈 관심주 - 이수페타시스 - AI 인프라의 심장 '고다층 기판' 절대강자 - 공격적인 증설 효과 본격화 - 하반기 수익성 폭발 전망 - 목표가 150,000원 / 손절가 85,000원 * 이 방송은 머니투데이방송 홈페이지와 케이블TV, 유튜브를 통해 실시간으로 시청하실 수 있습니다. 또한 방송 종료 후에는 인터넷 다시보기로 시청하실 수 있습니다.

코스피 9000 시대가 열리자 반도체 대장주인 삼성전자와 SK하이닉스뿐 아니라 이를 보유한 지주사도 함께 달렸다. SK스퀘어의 상승률은 SK하이닉스를 뛰어넘었다. 반도체 다음 AI(인공지능) 수혜주로 지목된 기판주들 역시 가파른 상승세를 보였다. 20일 한국거래소에 따르면 6월 셋째 주(6월15~19일) 코스피는 전주 (6월8~12일) 대비 928.80포인트(11.43%) 오른 9052.42에 거래를 마쳤다. 지난 15일 미국과 이란의 종전 합의 소식에 코스피는 빠르게 상승하기 시작했고, 지난 18일에는 사상 처음으로 9000피를 돌파했다. 지난 19일 종전 협상 일정이 지연된다는 소식에 코스피는 약보합 마감했으나, 9000선을 지켰다. 이 기간 코스피 9000피 돌파의 주역인 삼성전자와 SK하이닉스는 각각 9.77%와 28.56% 상승했다. 지난 19일 장 중 삼성전자와 SK하이닉스는 각각 37만4500원, 289만1000원까지 오르며 사상 최고가를 경신했다. 전쟁이 끝나고, 유가