머니투데이

오는 27일 상장 예정인 삼성전자와 SK하이닉스 단일종목 레버리지 ETF(상장지수펀드) 상품의 구체적인 윤곽이 드러났다. 금융투자 업계 전문가들은 상품 특성상 차별성이 있기 어려운 만큼 결국 운용보수가 낮은 상품에 자금이 몰릴 가능성이 있다고 전망한다. 15일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 삼성자산운용, 미래에셋자산운용, KB자산운용, 한국투자신탁운용 등 8개 자산운용사는 전날 단일종목 레버리지·인버스 ETF의 투자설명서를 공시했다. 총 16개 상품이 상장할 예정이다. 이 중 14개는 삼성전자와 SK하이닉스 레버리지 상품이고, 2개는 기초자산 하락 시 2배의 수익을 얻을 수 있는 곱버스(인버스+레버리지) 상품이다. 신한자산운용과 한화자산운용이 각각 SK하이닉스 곱버스 ETF와 삼성전자 곱버스 ETF를 출시할 계획이다. 자산운용 업계는 단일종목 레버리지와 곱버스 ETF가 상장 이후 개인 투자자들로부터 인기를 얻을 것이라고 기대하고 있다. 실제로 단일종목 레버리지·곱버스 ETF 투자를 위한 사전 의무 교육이 열린 첫날 2000명 이상이 교육을 듣기 위해 몰렸다.

피지컬 AI(인공지능) 시대가 열릴 것이란 기대감에 로봇 ETF(상장지수펀드)가 높은 수익률을 기록 중이다. 다만, 단기 수익률은 국내 투자 ETF가, 장기 수익률은 글로벌 투자 ETF가 높았다. 또 같은 국내 투자 ETF더라도 현대차그룹주 비중에 따라 수익률이 갈렸다. 13일 코스콤 ETF체크에 따르면 국내 증시에 상장된 로봇 ETF는 16개다. 투자 국가별로 나누면 △국내 투자 6개 △미국 투자 3개 △중국 투자 2개 △글로벌(국내와 해외 동시 투자) 투자 5개다. 일주일, 1개월 기준 단기 수익률(분배금 재투자 기준)은 국내 투자 ETF가 높았고, 반대로 연초 이후, 1년, 3년 등의 장기 투자 수익률은 글로벌 투자 ETF가 좋았다. 최근 국내 증시에서 현대차그룹주를 비롯한 로봇주가 급등하면서 이같은 수익률 차이가 났다. 중국 투자 ETF의 경우 장단기 수익률 모두 다른 ETF에 비해 낮았다. 이날 기준 1개월 수익률 1위 ETF는 47. 76%를 기록한 'ACE K휴머노이드로봇산업TOP2+'다.

AI(인공지능) 밸류체인(가치사슬)과 관련된 종목들을 고루 담는 펀드가 출시 3년만에 순자산 1조원을 돌파하며 투자자들의 관심을 받고 있다. '한국투자글로벌AI&반도체TOP10'펀드 얘기다. 출시 이후 200%가 넘는 수익률을 자랑한다. 이 펀드의 운용역인 김현태 한국투자신탁운용 글로벌퀀트운용부 책임은 최근 머니투데이와의 인터뷰에서 '단골손님' 투자자들이 늘어난 비결로 '직관적인 수익률'을 꼽았다. 투자자들의 관심을 처음 끄는 건 좋은 수익률이지만 재매수를 끌어내는 건 직관적인 수익률이라는 의미다. 그는 "'AI 산업이 성장하는데 내 펀드 수익률은 왜 안 오르냐'는 의문이 드는 순간 투자자는 떠난다"며 "AI·반도체 밸류체인 전반에 분산 투자해 AI 산업 주가가 오를 때 펀드 수익률도 같이 오를 수 있었다"고 말했다. 분야는 분산 투자하되 종목은 소수정예로 꾸렸다. 한국투자글로벌AI&반도체TOP10은 AI·반도체 분야에서 독점력을 가진 상위 10개 기업에 집중 투자하는 상품이다. 환헤지형 3월 운용보고서 기준 전체 40개 종목 중 10가지 종목이 차지하는 비중은 67%에 달한다.

국내 증시에 상장된 국내 반도체 투자 ETF(상장지수펀드) 수는 31개에 달한다. 대부분 삼성전자와 SK하이닉스 비중이 높다. 그러나 어떤 반도체 소재·부품·장비(소부장)주를 담느냐에 따라 수익률이 갈렸다. 전문가들은 ETF 수가 많은 만큼 순자산, 보수 등도 함께 고려해 투자해야 한다고 조언했다. 29일 코스콤 ETF체크에 따르면 이날 기준 국내 반도체에 투자하는 ETF는 31개(레버리지·인버스 제외)다. 최근 1개월 수익률(분배금 재투자 기준)이 가장 높은 ETF는 44. 89%를 기록한 'SOL AI반도체TOP2플러스'다. 국내 반도체에 투자하는 주식형 ETF 중 1개월 수익률이 가장 낮은 'HANARO 반도체핵심공정주도주'(수익률 17. 9%)와 비교하면 26. 99%포인트 차이난다. SOL AI반도체TOP2플러스 운용사인 신한자산운용 관계자는 "삼성전자, SK하이닉스에 대한 비중을 유의미하게 가져가면서, 최근 반도체 산업의 트렌드인 MLCC(적층세라믹콘덴서), 기판 관련 종목을 적절하게 반영했기 때문"이라고 말했다.

국내 증시가 연일 최고치를 경신하며 달리자 퇴직연금을 위한 TDF(타깃데이트펀드)도 높은 수익률을 올리고 있다. 다만, 은퇴 목표 시점(빈티지)이 동일한 TDF라도 수익률 차이는 최대 52. 58%포인트 벌어졌다. 28일 금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 이날 기준 TDF 2030의 3년 평균 수익률은 42. 07%다. TDF는 투자자의 은퇴 예상 연도를 목표 시점으로 잡고 생애주기에 따라 자동으로 자산을 배분해주는 펀드다. 펀드명에 2030, 2035, 2040 등의 숫자가 붙는데 이는 은퇴 목표 시점을 의미한다. 통상 은퇴 시점까지 시간이 남아있을 때는 주식 등 위험자산에 투자해 수익률을 높이고, 은퇴 시점이 다가오면 채권 등의 비중을 높여 안정성을 추구한다. 이렇다 보니 은퇴 시점이 먼 TDF일수록 통상 수익률이 좋다. 실제로 TDF 2055의 평균 수익률은 66. 18%로 TDF 2030보다 월등히 높다. 특히 최근 국내 증시가 가파르게 상승하면서 펀드 내에서 주식 비중이 높은 TDF들이 높은 수익률을 기록했다.

한국투자신탁운용은 배재규 대표가 청소년 불법 사이버도박의 위험성을 알리고 예방 의식을 확산하기 위한 '청소년 불법 사이버도박 근절 릴레이 캠페인'에 동참했다고 27일 밝혔다. 이번 캠페인은 최근 온라인과 모바일 환경을 중심으로 빠르게 확산하고 있는 청소년 대상 불법 도박 문제에 대한 사회적 경각심을 높이고, 범죄 예방을 위한 공감대를 형성하기 위해 서울경찰청 주도로 진행되고 있는 공익 캠페인이다. 참여자는 '청소년을 노리는 불법 사이버도박, 절대 이길 수 없는 사기범죄입니다'라는 메시지를 전달하고, 다음 참여자를 지목하는 방식으로 릴레이가 이어지고 있다. 배 대표는 조원복 KCGI자산운용 대표의 지목을 받아 이번 캠페인에 참여했다. 그는 다음 릴레이 참여자로는 김기현 키움투자자산운용 대표를 지목했다. 한국투자신탁운용은 향후에도 책임 있는 금융 문화를 확산하고, 청소년들이 올바른 경제 인식을 바탕으로 건강한 사회 구성원으로 성장할 수 있도록 지속적인 노력을 이어갈 방침이다. 배 대표는 "청소년을 대상으로 한 불법 사이버도박은 단순한 오락을 넘어 심각한 사회 문제"라며 "이번 캠페인을 통해 청소년들이 도박의 위험성을 인식하고 건전한 금융 습관을 형성하는 계기가 되길 바란다"고 말했다.

한국투자신탁운용은 'ACE 글로벌반도체TOP4 Plus' ETF(상장지수펀드)의 순자산액이 1조2000억원을 돌파했다고 24일 밝혔다. 한국거래소에 따르면 지난 22일 종가 기준 ACE 글로벌반도체TOP4 Plus ETF의 순자산액은 1조2029억원을 기록했다. 지난 2월 말 순자산 1조원을 넘어선 지 불과 두 달여 만에 약 19. 96%가 증가했다. 한국투자신탁운용은 해당 ETF 순자산이 빠르게 증가한 원인으로 우수한 성과를 꼽았다. 2022년 상장 이후 해당 ETF의 누적 수익률은 596. 08%에 달한다. 1년과 3년 기준 수익률은 각각 218. 24%와 462. 70%로, 동일 유형 상품의 평균 수익률인 208. 99%와 320. 47%를 상회한다. 이에 연초 이후 개인 투자자들은 ACE 글로벌반도체TOP4 Plus ETF를 1308억원 순매수했다. 최근 1년간 유입된 개인 순매수 대금은 1990억원이 넘는다. AI(인공지능) 산업의 꾸준한 성장세와 AI 반도체의 수요 확대로 해당 ETF 인기는 높아지고 있다.

한국투자신탁운용은 '한국투자글로벌AI&반도체TOP10 펀드'의 2종 합산 순자산이 1조원을 돌파했다고 21일 밝혔다. 금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 전일 기준 해당 펀드의 환노출형(UH)과 환헤지형(H) 운용 순자산액은 각각 4953억원, 5140억원으로 합산 순자산 1조원을 넘겼다. 이는 2023년 3월 최초 설정 이후 약 3년 만이다. 미국 달러(USD)형까지 합산하면 순자산은 1조706억원으로 증가한다. 한국투자글로벌AI&반도체TOP10 펀드는 글로벌 AI(인공지능)·반도체 산업 전반을 아울러 분야별 주도 기업에 집중 투자하는 상품이다. 현재 편입 종목 상위권에는 △구글(알파벳A) △TSMC △브로드컴 △엔비디아 △SK하이닉스 △ARM △버티브 홀딩스 △메타 △애플 △테슬라 등이 이름을 올렸다. 한투운용은 펀드의 순자산 성장 동력으로 수익률을 꼽았다. 환노출형과 환헷지형 모두 동일 유형의 평균치를 넘는 수익률을 기록했다. 환노출형(C-Pe클래스 기준)의 최근 1년 및 6개월 수익률은 각각 117%, 25%를 기록했다.

한국투자신탁운용이 '한국투자 함께해요K지수와성장테마 목표전환 증권투자신탁'을 출시하고 20일부터 판매한다고 밝혔다. 해당 상품은 목표 수익률인 7% 달성 시 채권형으로 전환하는 목표전환형 펀드로, 모집 기간 내에만 가입할 수 있는 단위형 상품이다. 다음달 14일까지 농협·광주은행·카카오뱅크에서 가입할 수 있다. 최초 설정일부터 목표 수익률에 도달하기 전까지는 국내 주식 시장 지수를 추종하는 ETF(상장지수펀드)와 국내 상장 K-성장 테마 ETF에 순자산의 50% 미만으로 투자한다. 나머지는 국내 우량 단기채 ETF와 현금성 자산으로 구성한다. 목표 수익률을 달성한 후에는 채권-재간접형으로 운용 전환한다. 국내 주식 관련 ETF를 전량 매도하고 국내 단기 채권이나 통화안정증권(통안채) 등에 주로 투자하는 ETF와 현금 등으로 운용을 지속한다. 책임운용역인 김동현 한투운용 글로벌퀀트운용부 수석은 "한국투자 함께해요K지수와성장테마 목표전환 펀드는 모멘텀 모델을 통한 정기 리밸런싱으로 개인 투자자가 직접 대응하기 어려운 순환매 장세에서 효율적인 투자 수단이 될 것"이라며 "목표 도달 시 채권-재간접형 펀드로 전환하는 만큼, 장기적인 자금 계획을 세우려는 연금 투자자나 목표 수익 달성 후 안정성을 추구하는 투자자들에게 적합할 것"이라고 말했다.

한국투자신탁운용이 ACE AI(인공지능)반도체TOP3+ ETF(상장지수펀드)가 반도체 소부장(소재·부품·장비) ETF 중 6개월·연초 이후·1년 수익률 모두 1위를 차지했다고 17일 밝혔다. 코스콤 ETF CHECK에 따르면 16일 종가 기준 ACE AI반도체TOP3+ ETF의 6개월·연초 이후·1년 수익률은 각각 115. 91%, 90. 55%, 346. 29%를 기록했다. 상장 이후 누적 수익률은 382. 59%에 달한다. ACE AI반도체TOP3+ ETF는 2023년 10월 상장된 반도체 투자 상품으로, 포트폴리오의 약 75%를 SK하이닉스(27. 85%), 삼성전자(25. 59%), 한미반도체(20. 65%) 등 3개 종목이 차지한다. 남용수 한투운용 ETF본부장은 "AI 기술 고도화로 반도체 산업이 HBM(고대역폭메모리) 중심의 고성장 구조로 재편되고 있다"며 "앞으로 해당 ETF와 같이 핵심 종목과 공급망 전반에 투자할 수 있는 ETF의 활용도가 더욱 높아질 것"이라고 말했다.

한국투자신탁운용은 공식 유튜브 채널에서 라이브 세미나 '한투스테이션'을 진행한다고 15일 밝혔다. 세미나는 이날 오후 5시30분부터 30분간 진행된다. 라이브 세미나 주제는 우주 산업 투자다. 우주 산업 전망과 함께 주목할 투자처에 대한 분석을 전할 예정이다. 김현태 한국투자신탁운용 글로벌퀀트운용부 책임이 출연한다. 김 책임은 서울대학교 물리학 박사로, 현재 '한국투자글로벌우주기술&방산 펀드'와 'ACE 미국우주테크액티브' ETF(상장지수펀드)를 운용하고 있다. 한국투자글로벌우주기술&방산 펀드는 2023년 최초 설정된 펀드로, 글로벌 우주 산업 내 주요 기업에 투자한다. 해당 펀드는 경제협력개발기구(OECD) 우주경제 분류 체계와 미국항공우주국(NASA) 파트너십 데이터 등을 활용해 편입 종목을 선별하고 있다. 편입 종목 상위권(4월 3일 기준)에는 △플래닛 랩스 △로켓 랩 △록히드 마틴 △L3 해리스 테크놀러지 △노스롭 그루만 등이다. 에프앤가이드에 따르면 한국투자글로벌우주기술&방산 펀드의 최근 1년 수익률은 90.

한국투자신탁운용은 오는 15일부터 '한국투자 한미핵심성장포커스 목표전환 증권투자신탁 2호(채권혼합-재간접형)'의 판매를 시작한다고 14일 밝혔다. 해당 펀드는 한국과 미국의 핵심 성장 산업에 투자해 수익을 추구하고 목표 수익률 달성 시 채권형으로 전환한다. 오는 28일까지 국민·하나·농협은행과 교보·키움증권에서 가입할 수 있다. 한국투자 한미핵심성장포커스 목표전환 2호 펀드는 향후 글로벌 경제 성장을 주도할 7가지 핵심 테마를 선정해 포트폴리오를 구성한다. 각 분야별 종목을 정량·정성적으로 분석하고 시뮬레이션을 통해 리스크 노출에 대한 사전 점검을 실시한다. 선정 분야별 최상위 대표 종목을 70% 편입하고, 분야별 차상위 종목으로 나머지 30%를 전략 포트폴리오로 관리한다. 선정 테마 예시로는 △제도개선 수혜 △수출 핵심 △AI(인공지능)인프라 △AI혁신 △디지털금융리더 △빅파마 및 바이오테크 △전력인프라 등이 있다. 국내 시장에서는 지배구조 개선과 주주환원 강화로 재평가 받는 기업과 수출 주도 기업에, 미국 시장에서는 독보적인 기술력으로 글로벌 시장을 주도하는 빅테크 기업 등에 투자한다.