뉴욕 증시가 국제 유가 급락에도 불구하고 대형 인수합병(M&A) 소식에 힘입어 혼조세로 마감했다. 특히 연방준비제도이사회(FRB) 고위 인사들의 연이은 기준금리 인상 시사 발언도 투자 심리에 부정적인 영향을 미쳤다.
22일(현지시간) 뉴욕 증시에서 스탠더드앤푸어스(S&P)500 지수는 전 거래일보다 1.23포인트(0.06%) 하락한 2182.64를 기록했다. 다우존스산업평균 지수 역시 23.15포인트(0.12%) 내린 1만8529.42로 마감했다.
반면 나스닥종합 지수는 6.22포인트(0.12%) 오른 5244.60으로 거래를 마쳤다.
이날 증시는 국제 유가 급락과 기준금리 인상 가능성에 하락 출발했다. 이날 서부텍사스산원유(WTI)와 북해산 브랜트유는 일제히 3% 넘게 급락했다. 중국의 정제유 수출이 급증했고 9월 산유국 회동에 대한 부정적인 전망이 나온 영향으로 풀이된다.
지난 주말 스탠리 피셔 FRB 부의장은 "근원 인플레이션이 FRB의 목표인 2%에 근접해있다"며 "고용 상황도 2010년 이후 괄목할 만하게 좋아졌다"고 평가했다. 이에 따라 9월 기준금리 인상 전망에 더욱 힘이 실렸다.
하지만 대형 M&A 소식이 전해지면서 지수가 상승 반전하는 모습을 보이기도 했다. 미국 외국인투자위원회(CFIUS)가 중국화공집단공사(이하 켐차이나)의 '신젠타 인수'를 승인했다. 또 미국 제약업체 화이자는 항암제 개발로 유명한 생명공학업체 메디베이션을 14억 달러(약 15조6800억원)에 인수했다. 일본 르네사스일렉트로닉스가 이달 내에 미국 차량반도체 기업 인터실을 3000억엔(약 3조3000억원)에 인수할 것이란 소식도 전해졌다.
업종별로는 에너지가 0.88% 하락한 반면 유틸리티와 헬스케어는 각각 0.28%와 0.14% 상승했다.
◇ 국제유가, 과잉공급 우려↑·산유국 회동 부정적 전망에 3% 급락
국제 유가가 공급 과잉에 대한 우려가 다시 제기되며 3% 넘게 급락했다. 9월 산유국 회동에서 가시적인 성과가 나오기 힘들 것이란 전망도 유가를 끌어내렸다.
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이날 뉴욕상업거래소에서 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전 거래일보다 배럴당 1.47달러(3%) 급락한 47.05달러를 기록했다.
런던ICE 선물거래소에서 북해산 브랜트유 역시 전 거래일보다 배럴당 1.73달러(3.4%) 급락한 49.15달러에 거래되고 있다.
이처럼 국제 유가가 급락한 것은 공급과잉에 대한 우려가 제기됐기 때문이다. 중국의 디젤과 휘발유 수출이 7월에만 각각 181.8%와 145.2% 급증한 것으로 나타나면서 공급 과잉 우려를 키웠다.
이와 관련 바클레이즈는 “국제 유가가 향후 몇 주간 단기 급락할 가능성이 있다”고 지적했다. 최근 국제 유가가 원유 재고량 감소와 석유 제품 공급 감소 덕분에 20% 이상 급등했지만 이제는 유가 상승 요인이 사라졌다는 설명이다.
모건스탠리 역시 “이번 지표는 최근 유가 상승이 기초여건이 개선된 것이 아니라 기술적이고 포지션에 따른 것이었음을 확신시켜 준다”며 “사실 지난 몇 달간 신규 매수세력이 없었다”고 지적했다.
9월로 예정된 산유국 회동에서 산유량 동결과 같은 조치가 나올 가능성은 매우 희박하다며 부정적인 전망을 내놨다.
바클레이즈는 “이란이 경제제재 이전 수준보다 하루 평균 20만배럴 정도 산유량이 줄어든 상황”이라며 “이란이 산유량 동결을 받아들일 것으로 보기 어렵고 이란의 참여 없이는 사우디아라비아 역시 참여하지 않을 것”이라고 전망했다.
미국의 지난주 원유 시추기 가동건수가 다시 10건 증가하며 8주 연속 상승세를 이어갔다. 8월에만 시추기 가동건수가 32건 증가했고 이에 따른 산유량은 하루 20만배럴 증가할 것으로 예상된다.
◇ 달러, 금리 인상 가능성 불구 ‘약보합’… 금값 0.2%↓
달러가 보합권에서 등락을 거듭하고 있다. 연방준비제도이사회(FRB) 고위 인사들의 기준금리 인상 시사 발언 영향으로 강세를 나타냈지만 오후 들어 소폭 약세를 보이고 있다.
이날 주요국 통화에 대한 달러 가치를 보여주는 달러 인덱스는 전 거래일보다 0.03% 하락한 94.57을 기록하고 있다.
달러/유로 환율은 0.08% 내린 1.1316달러를, 엔/달러 환율은 0.05%) 상승한 102.25엔을 나타내고 있다. 달러/파운드 환율은 0.43% 오른 1.313달러에 거래되고 있다.
구로다 하루히코 일본은행(BOJ) 총재는 일본 언론과의 인터뷰에서 "유럽중앙은행(ECB)의 경우 마이너스금리 폭이 일본보다 더 크다"며 "엄밀히 따져 금리를 추가 인하할 여지가 분명하다"고 밝혔다. 추가 양적 완화를 시사한 것이어서 엔화에는 악재로 작용했다.
국제 금값은 금리 인상 시사 발언 영향으로 소폭 하락했다. 뉴욕상품거래소에서 국제 금 가격은 전날보다 온스당 2.8달러(0.2%) 하락한 1343.40달러를 기록했다.
국제 은 가격 역시 온스당 45.8센트(2.4%) 급락한 18.859달러에 마감했다. 구리 가격은 1.3% 하락했고 백금과 팔라듐도 각각 0.9%와 2.4% 떨어졌다.
◇ 유럽증시, 국제유가·원자재 급락에 하락…대형 M&A '버팀목'
유럽 증시가 국제 유가 급락과 원자재 업종 부진 영향으로 부진한 모습을 보였다. 하지만 유로화 약세로 수출이 증가할 것이란 기대감과 인수합병(M&A) 영향으로 낙폭이 제한됐다.
이날 유럽 증시에서 범유럽 지수인 스톡스600 지수는 전 거래일보다 0.1% 상승한 340.43을 기록했다.
반면 주요국 증시는 일제히 하락했다. 영국 FTSE 지수는 0.44% 내린 6828.54를, 독일 DAX 지수는 0.47% 떨어진 1만494.35로 마감했다. 프랑스 CAC 지수도 0.24% 하락한 4389.94로 거래를 마쳤다.
이날 증시의 최대 걸림돌은 국제 유가였다. 북해산 브랜트유와 서부텍사스산원유(WTI) 가격이 3% 가까이 급락하면서 에너지 업종이 0.67% 밀렸다. 특히 미국의 금리 인상 전망에 따라 달러가 강세를 보이면서 원자재 업종은 1.62% 급락했다.
대형 M&A 소식은 호재로 작용했다. 미국 외국인투자위원회(CFIUS)가 중국화공집단공사(이하 켐차이나)의 '신젠타 인수'를 승인했다는 소식에 신젠타가 10.6% 급등했다.
프랑스의 텔레퍼포먼스도 15억2000만달러에 랭귀지라인 솔루션을 인수한다는 소식에 9% 상승했다. 아일랜드 건축자재 업체인 킹스팬 그룹은 상반기 영업이익이 50% 급증했고 배당을 확대하겠다고 밝히면서 7% 올랐다.