산업은행은 전 세계 투자자들을 대상으로 총 10억달러 규모의 글로벌본드를 발행했다고 24일 밝혔다.
이 채권은 3년 만기 변동금리 5억달러와 5년 만기 고정금리 5억달러로 구성됐다. 3년 만기 변동금리는 3개월물 리보(Libor:런던 은행간 금리) 금리에 47.5bp(1bp=0.01%p)를 가산한 수준이며, 5년 만기 고정금리는 미국 5년물 국채에 60bp를 더한 수준이다.
산업은행은 발행금액 대비 4.2배에 해당하는 42억달러 규모의 주문이 몰려 발행 금리가 최초 제시했던 금리보다 각각 22.5bp와 20bp 낮아졌다고 설명했다.
산업은행 관계자는 "지속되는 글로벌 경기침체 우려와 미중 무역분쟁, 일본의 수출 규제 등 대외 변수에도 글로벌 투자자로부터 신뢰를 재확인했다"며 "기존 발행 채권의 유통금리 수준 이내에서 최종금리가 결정돼 향후 채권발행을 앞둔 국내 기관에도 유리한 발행 환경을 조성했다"고 말했다.