CJ·해태, 지난해 매출 감소
동원 등 추격업체는 성장세
하림 더미식 약진, 104%↑
4000억원 규모의 국내 만두시장에서 1·2위를 달리는 CJ제일제당의 '비비고'와 해태제과의 '고향만두' 매출이 지난해 나란히 감소했다. 이 자리를 딤섬과 얇은 만두피 등으로 차별화한 후발 브랜드들이 두 자릿수 성장률로 빠르게 추격하며 중위권의 판도를 바꿔나간다.
18일 한국농수산식품유통공사(aT) 식품산업통계정보에 따르면 지난해 만두 소매점 포스(POS·판매시점정보관리) 매출 기준(대형마트 등 오프라인매장 기준) 1위는 비비고(2207억원)로 시장점유율 53.2%를 기록했다. 2위는 고향만두로 매출 542억원(13.1%)이었다. 상위 두 브랜드가 시장의 약 3분의2를 차지하는 양강구도는 여전하다. 다만 이 구도에 균열의 조짐이 보이기 시작했다. 고향만두는 매출이 2023년 612억원에서 2024년 564억원, 지난해 542억원으로 3년 연속 줄어 2년간 감소폭이 11.3%를 기록했다. 비비고는 매출이 2023년 2014억원에서 2024년 2266억원으로 증가했다가 지난해 2.57% 줄었다. 점유율도 2024년 55.6%에서 지난해 53.2%로 낮아졌다.
제조사 기준 데이터 역시 비슷한 흐름을 보인다. 지난해 CJ제일제당의 만두 매출은 2278억원으로 전년 대비 1.09%, 해태제과는 647억원으로 5.42% 각각 줄었다. 해태제과는 매출이 2023년 724억원 이후 3년 연속 감소했다. 반면 △풀무원식품(530억원)은 매출이 12.93% △오뚜기(351억원)는 17.37% △동원F&B(433억원)는 6.12% 늘었다. 상위 5개사 가운데 매출이 줄어든 곳은 1·2위인 CJ제일제당과 해태제과 2곳뿐이다.
3~5위권 제품간 경쟁은 치열한 양상을 보인다. 동원F&B의 '딤섬'은 지난해 238억원의 매출을 올리며 전년 대비 15.61% 성장해 3위를 차지했다. 매출도 2023년 120억원에서 2년 만에 2배로 늘었다. 오뚜기의 'X.O.'도 지난해 매출 234억원으로 전년 대비 24.78% 증가하며 4위에 올랐는데 2023년(155억원) 대비 2년간 50.5% 늘어났다. 중위권에서는 하림산업의 '더미식' 성장세가 두드러진다. 더미식의 매출은 2023년 8억원에서 2024년 71억원, 지난해 146억원으로 증가했다. 지난해 매출 증가율은 104.13%로 상위 10개 브랜드 중 가장 높다. 풀무원식품의 '얇은피꽉찬'은 지난해 매출 179억원으로 38.07% 늘어 6위를 기록했다. 지난해 통계에 새로 집계된 풀무원식품의 '생만두'도 매출 45억원으로 10위권에 진입했다.
한편 만두시장 전체의 양적 성장세는 둔화했다. 만두 브랜드 기준 총매출은 2023년 3754억원에서 2024년 4077억원으로 8.6% 늘었으나 지난해에는 4149억원으로 1.75% 증가하는 데 그쳤다.