[2012 대한민국 펀드대상-베스트 연금펀드]한국밸류10년투자연금증권전환형투자신탁1
한국투자밸류자산운용의 '10년투자연금증권전환형투자신탁1'은 가치투자 전략을 바탕으로 연금펀드의 핵심요소인 안정성을 극대화한 상품이다.
가치투자 대표 운용사인 한국밸류자산운용이 지난 2007년 3월 선보인 이 펀드는 현재 3248억원 규모로 운용 중이다. 저평가된 가치주에 집중 투자한다는 원칙을 꾸준히 지켜오고 있다. 전환형 펀드여서 채권형으로 전환도 가능해 주식시장 상황에 따른 자산배분도 가능하다.
기업 가치는 정량적 요소(자산가치, 수익성 등)와 숫자로는 표현되지 않는 정성적 요소(사업의 안정성, 독과점성, 기술 지배력 등)를 종합 평가해 측정한다. 그리고 산출된 적정가치보다 훨씬 싸게 거래되고 있는 주식을 사서 제값을 받을 때까지 기다리는 전략을 구사한다.
이 펀드는 연평균 약 15% 가량의 수익률을 기록하고 있다. 한국밸류운용은 변동성이 높은 장세 속에서도 장기 가치투자라는 운용 철학 고수, 안정적인 위험관리를 통해 호실적을 거둘 수 있었다고 설명했다.
펀드의 총 보수는 연 2.064%며 현대증권, 대신증권, 대우증권, 삼성증권, 하나대투증권, 한국투자증권, 신한금융투자, 우리투자증권 등에서 가입할 수 있다.
