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한국투자신탁운용은 중국 본토(상하이, 선전) 및 홍콩 증시에 상장된 중국 신 경제 수혜주에 투자하는 '한국투자중국본토 스마트핵심기업 펀드(주식)'를 출시한다고 7일 밝혔다. ☞펀드IR 기사 자세히보기 이 펀드는 중국을 넘어 글로벌 1등으로 성장할 핵심 경쟁력을 가진 소비재, 헬스케어 및 IT와 같은 중국 신 경제 수혜주에 주로 투자한다. 한국투자중국본토 스마트핵심기업 펀드는 상하이보다 소비재, 헬스케어 및 IT 등 신흥산업 비중이 더 높은 중국 선전 증시에 주목해 투자한다. 하지만, 선강통 시행을 앞둔 기대감에 선전 증시는 과열권에 근접한 만큼 펀드는 선전 뿐만 아니라 상하이 및 홍콩 증시의 저평가 종목에도 유연하게 접근할 계획이다. ‘한국투자 중국본토 스마트핵심기업 펀드’의 비교지수(BM)는 CSI800 지수이다. CSI800 지수는 대형주에서 중소형주까지 투자 가능 종목군이 넓기 때문에 기존 중국펀드들 보다 더 많은 투자기회를 찾을 수 있다. 함정운 한국투자신탁운용 채널영업본부

올 들어 중소형주 강세장이 지속되면서 상대적으로 성장주펀드보다 가치주펀드의 상승세가 눈에 띈다. 하지만 일부 가치주펀드의 경우 자금의 빠른 유입으로 대형화되면서 종목 선정과 유동성 관리가 어려워져 수익률이 둔화되는 모습도 보였다. 전문가들이 가치주펀드 가운데 수익률은 대형펀드에 뒤지지 않으면서 꾸준한 성과를 보이는 '강소(强小)펀드'를 주목해야 한다고 조언하는 이유다. 한국투자신탁운용이 2005년 출시해 10년째 운용중인 '한국투자 롱텀밸류 증권펀드'도 대표적인 강소 가치주펀드다. 3일 금융투자업계에 따르면 이 펀드의 설정액은 654억원(4월29일 기준)으로 규모는 작지만 수익률은 6개월 17.63%, 1년 21.65%, 3년 33.33%로 모두 코스피 성과를 웃돌면서 국내 주식형 펀드 중 최상위권을 유지하고 있다. 한국투자신탁운용 관계자는 "벤치마크대비 초과수익을 추구하는 주식형 펀드의 장점에 변동성을 최소화하는 채권형 펀드의 장점을 접목시켜 반복 가능한 장기 안정적 성과를 추구한

"중국펀드는 투자자들뿐만 아니라 운용사들에도 트라우마를 남겼습니다. 올들어 중국펀드 붐이 다시 불어 반갑기도 하지만 다시 2008년과 같은 사태가 재현되지 않을까 걱정도 됩니다." ☞펀드IR 기사 자세히보기 한 자산운용사 임원은 "중국 증시 강세론이 여전해도 시장이 앞으로 어떻게 될지 아무도 모르는 일"이라며 조마조마한 심정을 밝혔다. 지난해 11월 후강퉁 시행 이후 중국증시가 우상향하면서 투자자들의 환호성이 커지는 가운데 자산운용사들의 고민도 깊어지고 있다. 일부 자산운용사에서는 안정성을 앞세운 중국펀드를 새롭게 출시하고 있다. 펀드평가사 제로인에 따르면 중국본토펀드에서는 지난해 4122억원의 자금이 빠져나갔지만 올들어 지난 29일까지는 9357억원이 유입됐다. 1월 791억원, 2월 1293억원, 3월 3798억원, 4월 3475억원이 유입되며 중국펀드 설정액은 빠르게 늘고 있다. 중국펀드에 돈이 들어오는 것은 지난해 연말부터 중국 증시가 급등하고 있어서다. 지난해 11월17일

한국투자신탁운용은 운용 및 리서치 역량 강화를 위해 △주식운용 △리서치 △크래딧 애널리스트 △마케팅 부문 경력직 인력을 충원한다고 10일 밝혔다. 업무 신입직원도 함께 채용에 나선다. ☞펀드IR 기사 자세히보기 한국운용은 올해 1월 조홍래 대표를 선임한 이후 운용수익률 제고와 종합적인 리서치 역량 강화 및 해외 진출에 경영의 초점을 두고 있다. 연금시대에 적합한 신상품 개발과 수요가 증가하고 있는 위탁운용(OCIO, Outsourced CIO)의 비중 확대에도 주력하고 있다. 이번 인력 충원은 이러한 조홍래 대표의 경영 방침에 따른 것이다. 고객이 원하는 수익률과 요구를 만족 시키기 위해서는 운용 수익률 제고와 고령화 시대에 따른 정기적인 현금흐름 확보가 가능한 상품의 경쟁력이 필수적이기 때문이다. 접수 마감은 오는 17일 까지이다. 자세한 내용은 한국운용 홈페이지(www.kim.co.kr)나 금융투자협회 홈페이지(www.kofia.or.kr)를 참조하면 된다.

한국투자신탁운용은 한국인의 시각에서 중국의 고배당 종목을 선별해 투자하는 ‘한국투자 중국고배당 인컴솔루션펀드(주식혼합)’를 이번 주부터 판매한다고 26일 밝혔다. ☞펀드IR 기사 자세히보기 중국은 한국 대비 높은 수준의 배당률을 보이는 기업이 다양하게 존재하기 때문에 4% 이상의 배당률을 보이는 중국배당주는 여전히 매력적인 투자수단이다. 하지만 변동성 높은 중국시장에서는 흔들리지 않고 이익 안정성이 우수한 기업을 발굴해 내는 것이 중요하다. 기업 중 배당수익률이 한국 투자자의 시각에서 매력적이어야 하며 장기 보유할 만한 유인이 있는 주식인지를 고려해 봐야 한다. ‘한국투자 중국고배당 인컴솔루션펀드’는 5년 이상 중국본토 리서치 업무를 수행해 온 한국운용 상해리서치사무소에서 구성한 30~50여개 투자대상에서 다시 20여 개의 핵심 중국 고배당 종목을 엄선해 투자한다. 이 펀드는 후강퉁, RQFII 제도 등을 통해 중국 A주 및 H주 중에서 △고배당 지속성(안정적인 재무구조를 보유하고,

코스피지수가 2050선 근처로 다가서자 주식형펀드 환매 물결이 일어나고 있다. 코스피지수가 4년째 박스권 안에서 움직이면서 증시 추가 상승에 대한 국내 투자자들의 기대감이 여전히 낮은 것으로 풀이된다. ☞펀드IR 기사 자세히보기 23일 한국거래소에 따르면 코스피지수가 2000선에 접근하기 시작한 지난달 26일부터 지난 20일까지 기관투자자는 2조5522억원어치를 팔아치웠다. 지난 17일 하루를 빼고는 모두 순매도다. 기관 매도의 주원인은 주식형펀드 환매다. 주식형펀드에서는 올해만 벌써 2조4826억원이 빠졌다. 지난해 한해 동안 2조5548억원이 순유출됐다는 점을 감안할 때 적지 않은 규모다. 월별 순유출 자금 동향을 살펴보면 1월 2822억원, 2월 7805억원, 3월 1조4199억원으로 지수가 상승할수록 환매 규모도 커졌다. 환매되는 펀드 유형도 단기 투자용인 레버리지 펀드부터 대형주 펀드, 가치주 펀드까지 다양하다. 올들어 펀드 환매 규모가 1000억원 이상인 국내주식형 펀드는

"고객들에게 자산의 40~50%는 주가연계증권(ELS)로 투자하기를 제안하고 있습니다. 지수형 ELS에 투자하면 안정적이면서 예금이자보다 2~3배 높은 이익을 얻을 수 있습니다." 신동일 KB국민은행 대치PB센터 팀장은 초저금리시대 대안상품으로 ELS를 꼽으며 이같이 밝혔다. 최근 ELS는 고액자산가 뿐만 아니라 일반투자자들 사이에서도 인기를 끌며 국민 재테크 상품으로 떠오르고 있다. 한국예탁결제원에 따르면 19일 기준으로 ELS 설정잔액은 60조6377억원으로 국내 주식형 펀드 설정액 62조7950억원에 육박하고 있다. ELS는 가입기간 동안 기초자산의 가격이 일정수준 안에서 움직이면 약정된 수익을 받을 수 있는 구조의 상품으로 보통 기초자산 가격이 가입당시보다 40~60% 수준으로 떨어지지 않으면 연 7~8% 수준의 수익을 얻을 수 있다. ◇ELS 풍차돌리기로 복리효과=투자자들은 주로 이자가 높은 은행의 예·적금을 찾아 풍차돌리기를 했지만 최근에는 ELS를 활용해 풍차돌리기를 하

한국투자신탁운용은 18일 국내 채권 대비 상대적으로 높은 금리를 지급하는 ‘한국투자 달러표시중국채권 펀드’를 출시한다고 밝혔다. ☞펀드IR 기사 자세히보기 달러표시 중국채권은 국내 대비 높은 금리를 제공하기 때문에 국내 저금리 상황에서 좋은 투자 대안으로 활용할 수 있다. 펀드는 JP모건 아시아 크레디트 중국 지수(JPmorgan Asia Credit China Index) 대비 플러스 알파의 초과수익을 추구한다. 벤치마크의 내 평균 투자등급은 BBB(투자적격등급)급으로 중국의 우량한 기업들로 구성되어 있다. 국내 5년 이하 우량 채권금리가 1% 대 후반까지 하락한데 반해 중국 달러표시 채권금리는 4%대에 달한다. 이는 아시아채권 중에서도 가격 메리트가 우수한 수준으로 국내 회사가 달러로 발행한 비슷한 신용등급의 KP물보다 높은 가격 매력도를 보인다. 특히, 달러표시 중국채권의 장점은 스탠다드앤푸어스(S&P), 무디스, 피치 등 국제 신용평가사가 평정한 국제신용등급을 활용할 수 있다

'7.27%' 한국투자신탁운용이 운용하고 있는 '한국투자월스트리트투자은행펀드'의 2월 한달간 수익률(펀드평가사 '에프앤가이드' 13일 기준)이다. 최근 들어서도 수익률이 평균 0.02%에 머물고 있는 국내 주식형 펀드(설정액 100억원 이상)와 비교하면 눈에 띄는 성과다. 이 펀드는 인수·합병(M&A)이나 자금조달 업무를 주로 하는 골드만삭스나 JP모간, 뱅크오브아메리카(BoA), 시티그룹 등 글로벌 투자은행(IB) 주식에 주로 투자하는 상품이다. ☞펀드IR 기사 자세히보기 펀드를 운용 중인 박지현 한국투자신탁운용 차장은 15일 "미국 S&P 500 금융업 지수가 2월 중 5.7% 상승했다"고 전제한 뒤 "구제금융 조건 재협상을 둘러싸고 그리스와 유럽중앙은행(ECB)간 단기 협의가 이뤄지면서 금융주가 상승했다"며 수익률 상승 배경을 설명했다. 이어 "이달부터 시행 예정인 ECB의 양적완화 정책을 감안하면 당분간 주가 하락 위험은 낮을 것"이라며 "미국의 금리 인상이 단행되기 전까지

국내 주식형 펀드의 수익률이 3주 연속 플러스를 나타냈다. 해외 주식형 펀드는 인도펀드의 성과는 양호했지만 중국, 러시아, 브라질 등 신흥국 펀드의 수익률이 부진했다. ☞펀드IR 기사 자세히보기 8일 펀드평가사 모닝스타에 따르면 지난 5일까지 한 주간(27~5일) 국내 주식형 펀드(설정액 100억원 이상)는 평균 0.02%의 수익률을 기록했다. 같은기간 코스피 지수는 유럽중앙은행(ECB)의 양적완화 시행 기대감과 외국인의 매수세 등에 힘입어 0.27% 상승했다. 가치투자 전략을 쓰는 펀드들의 성과가 주로 상위에 올라왔다. 한 주동안 한국투자거꾸로 1[주식] A의 수익률이 1.86%로 가장 좋았고 한국투자중소밸류 자 [주식] A(1.79%), 신영마라톤 A1[주식](1.74%), 한국밸류10년투자중소형 [주식] A(1.24%)이 뒤를 이었다. 반면 이스트스프링업종일등 2[주식] C(-1.32%), 이스트스프링코리아리더스 자 [주식] A(-1.31%), 한국투자네비게이터 1[주식] A(

주식 등 위험자산 투자비중을 70%까지 확대한 확정기여(DC)형 퇴직연금펀드가 이르면 올 하반기에 나온다. 정부는 지난해 8월 사적연금 활성화 방안의 하나로 DC형 퇴직연금의 총 위험자산 투자한도를 40%에서 확정급여형(DB) 수준인 70%로 완화하는 규제개선안을 내놨다. 40%로 묶였던 주식과 펀드 등 위험자산 투자한도를 대폭 확대한 것이다. DC형은 근로자가 투자상품을 결정해 운용하는 방식으로 회사가 일정 수익률을 보전해주는 DB형과 비교해 리스크가 크다는 지적에 따라 더 엄격한 운용규제를 받았다. 금융위원회 관계자는 5일 "DC형 총 위험자산 투자한도를 40%에서 70%까지 상향 조정하는 내용 등이 세부적으로 포함된 퇴직연금 관련 자산운용규제 완화안을 이달말에 발표할 예정"이라고 밝혔다. 또 "관련규정(퇴직연금 감독규정) 개선안도 입법예고 등 규정개정 절차를 거쳐야 하기 때문에 시행하는데 2~3개월이 소요될 것"이라며 "자산운용사들도 상품을 준비하고 금융당국의 승인을 받는데 시

셰일에너지 인프라 관련기업에 투자하는 '마스터합자조합(MLP)' 펀드가 출시한지 1년여만에 높은 성과를 내고 있다. 최근 국제유가 급락으로 인해 다소 타격은 있었지만 연간 8~9%대의 수익률을 기록중이다. ☞펀드IR 기사 자세히보기 현재 국내에서 MLP 펀드를 운용하는 회사는 한국투자신탁운용과 한화자산운용 단 두 곳 뿐이다. 펀드평가사 에프앤가이드에 따르면 3일 기준으로 지난해 3월3일 출시된 한국투자미국MLP(A)는 설정이후 9.4%의 수익을 냈다. 앞서 지난해 1월20일 출시된 한화에너지인프라MLP(A)는 설정이후 13.31%의 수익률을 기록중이다. 최근 1년 수익률은 한국투자미국MLP(A)가 9.4%, 한화에너지인프라MLP(A)가 8.69%로 두 운용사의 펀드 모두 8~9%대를 달성했다. 연초이후로는 두 펀드 모두 -1% 내외로 마이너스 수익률을 기록하고 있다. 운용설정액은 한국운용이 3배 정도 많다. 한화운용보다 출발은 늦었지만 한국운용은 1380억원을 굴리고 있고 한화운용은