롯데카드가 자동차 할부금융 채권을 기반으로 자금 조달 수단을 다변화한다.
롯데카드는 1670억원 규모의 자동차 할부금융 채권 기반 ABCP(자산유동화기업어음)를 발행했다고 20일 밝혔다.
롯데카드가 자동차 할부금융 채권으로 유동화 자금을 조달한 건 이번이 처음이다.
이번 사모 ABCP 발행 만기는 총 42개월이다. 최종 상환 시까지 매월 감액 차환이 되는 롤오버 구조로 운영된다.
롯데카드는 NH농협은행, IBK기업은행, 우리은행과 ABCP 매입 보장 및 신용공여 약정을 체결했다. ABCP 구조의 안정성을 인정받아 한국신용평가와 나이스신용평가로부터 A1(sf) 등급을 획득했다.
롯데카드는 신용카드 결제와 할부금융을 결합해 고객 편의성을 높인 '롯데카드 다이렉트 오토' 등을 중심으로 자동차 할부금융을 운영 중이다. 지난 상반기 롯데카드 자동차 할부금융 자산은 1조3564억원으로 전년 동기 1조1678억원 대비 16.1% 증가했다.
롯데카드 관계자는 "자동차 할부금융 자산의 성장에 힘입어 해당 채권을 기반으로 첫 유동화 자금 조달에 성공했다"며 "안정적인 유동성 확보를 위해 앞으로도 조달 수단 다변화 노력을 이어갈 계획이다"고 말했다.
