머니투데이

삼성자산운용이 올해 국내 ETF(상장지수펀드) 개인순매수 1위 자산운용사에 올랐다고 29일 밝혔다. 삼성자산운용은 올해 순자산 증가액도 업계에서 가장 컸다. 삼성자산운용의 KODEX ETF는 올해 첫 거래일 이후 지난 26일까지 누적 개인 순매수가 13조5493억원으로 6조3340억원이었던 지난해보다 두 배 이상 증가했다. 개인순매수 업계 점유율은 지난해 32. 1%로 2위였지만, 올해 38. 9%로 1위에 올라섰다. KODEX ETF의 순자산총액은 113조1000억원으로 지난해 말 66조원 수준에서 70% 이상 성장했다. 국내 ETF 시장 점유율 38. 2%로 1위를 지켰다. 올해 국내 ETF 시장에서 개인 순매수 상위 10개 상품 중 7개가 KODEX 상품이었다. 삼성자산운용 관계자는 "KODEX 미국S&P500과 KODEX 미국나스닥100이 각각 개인 순매수 1조7232억원과 1조4903억원으로 여전히 사랑받는 가운데 투자자금 국장 복귀의 신호탄을 알린 KODEX 200도 1조4611억원 규모로 팔렸다"며 "증시 하락 시에도 수익률을 일정 부분 방어하면서 배당 수요를 충족시킨 KODEX 200타겟위클리커버드콜과 KODEX 미국배당커버드콜액티브, 현금 관리 솔루션인 KODEX 머니마켓액티브 역시 올해 개인 순매수 상위 10개에 이름 올렸다"고 했다.

머니투데이는 이달 초 김정수 미래에셋자산운용 리서치본부장(사진)을 2025년 대한민국 펀드대상 '올해의 펀드매니저'로 선정했다. 명확한 운용 철학을 기반으로, 110%대 1년 수익률을 기록한 점을 높이 평가했다. 이후 시장에서도 김 본부장의 운용능력이 인정받았다. 그가 운용하는 '미래에셋코어테크 펀드'가 순자산 1조원을 돌파한 것이다. 공모펀드 침체기 속에서 순자산 1조원을 넘긴 주식형 액티브 펀드는 한손에 꼽힌다. 김 본부장은 최근 머니투데이와 한 인터뷰에서 김 본부장은 "'테크 주에만 투자한다'는 일관된 원칙을 지키면서, 벤치마크 없이 코스피를 참조지수로 활용해 시장 상황에 따라 유연하게 투자했다"며 "지난해부터 SK하이닉스에 집중적으로 투자한 덕분에 높은 수익률을 올릴 수 있었다"고 말했다. 미래에셋코어테크 펀드는 국내 IT(정보기술)과 성장 기업에 집중적으로 투자하는 상품으로, 지난 23일 기준 1년 수익률 110. 53%를 기록했다. 미래에셋코어테크 펀드가 투자하는 업종은 구체적으로 AI(인공지능), 반도체, 2차전지, 인터넷·소프트웨어 업종이다.

6개월마다 조정되는 채권 최종호가수익률 산출 참여 증권사 구성이 내년 상반기에도 변동 없이 동일한 10개 증권사로 유지된다. 금융투자협회(금투협)는 26일 이같은 내용을 담은 '2026년도 상반기 최종호가수익률(채권·CP(기업어음)) 보고 증권회사'를 선정·발표했다. 내년 상반기 채권 최종호가수익률 보고회사는 △KB증권 △NH투자증권 △케이프증권 △메리츠증권 △미래에셋증권 △부국증권 △SK증권 △신한투자증권 △한양증권 △한국투자증권이다. 올해 하반기 리딩투자증권이 빠지고 SK증권이 포함됐는데, 이 체제를 반년 더 유지하는 것이다. 금투협은 6개월마다 채권·CP 거래 실적 등 감안해 가격 발견 능력이 우수한 증권사를 최종호가수익률 보고회사로 선정한다. 채권 최종호가수익률은 국고채 3년물 등 시장 활용도가 높은 16개 채권에 대해 10개 보고회사가 제출한 수익률의 평균값으로 산출된다. 여기서 극단값(상·하 각 2개)은 제외해 평균값을 정확히 반영할 수 있도록 한다. CP거래 참고금리로 활용되는 CP 최종호가수익률 보고회사는 상반기와 동일하게 △NH투자증권 △부국증권 △비엔케이투자증권 △유진투자증권 △한양증권 △현대차증권 △신한은행 △하나은행이다.

키움투자자산운용은 '키움ELB플러스증권투자신탁제2호[채권혼합]'을 출시했다고 26일 밝혔다. 해당 펀드는 2년 만기 상품이다. 펀드 모집은 이날부터 오는 29일까지며 KB증권·대신증권·신영증권·하나증권·부산은행·경남은행에서 판매된다. 키움ELB플러스펀드 2호는 연금자산에 특화된 상품이다. 자산의 약 70%를 원금지급형 ELB(주가연계파생결합사채)에 투자해 설정 시점에 확정된 이자 수익을 추구한다. 나머지 약 30%는 글로벌 ETF(상장지수펀드), 공모주 등 자산배분 전략을 통해 추가 수익 기회를 모색한다. 특히 연금 수령까지 일정 기간이 남아있으나, 단기 변동성에 대한 민감도가 높은 고객에게 ELB 수익이 일종의 버퍼(완충 장치) 역할을 수행하도록 구성됐다. 30%를 차지하는 자산배분 전략에서 일부 손실이 발생하더라도 ELB 확정 수익이 이를 일부 상쇄해 포트폴리오 전체 수익률 변동성을 완화하는 구조다. 키움투자자산운용 관계자는 "연금 투자자는 단기 성과보다 중간에 흔들리지 않고 끝까지 가져갈 수 있는 구조를 더 중요하게 생각한다"며 "키움ELB플러스펀드 2호는 금리와 시장 변동성이라는 두 가지 리스크를 동시에 고려해 연금자산에 현실적으로 필요한 균형점을 제시하는 상품이다"고 했다.

한국투자신탁운용(한투운용)은 국내 기술주에 투자하는 ACE Fn5G플러스 ETF(상장지수펀드)의 종목명을 ACE 코리아AI테크핵심산업으로 변경하고, 기초지수 산출 기준도 바꾼다고 26일 밝혔다. ACE 코리아AI테크핵심산업은 2021년 4월 ACE Fn5G플러스로 상장된 ETF 상품이다. 상장 당시 네트워크 융복합 산업 전반에 투자하며 해당 산업의 대표 키워드인 5G를 종목명에 넣었다. 그러나 현재 투자처를 대표하는 키워드가 5G에서 AI(인공지능)로 바뀌자 기초지수를기존 FnGuide 5G플러스 지수에서 Fn 코리아AI테크핵심산업지수로 변경했다. 편입 종목 구성도 바뀌었다. 기존에는 30종목까지만 편입할 수 있었지만 변경 상장하며 편입 종목 수를 15종목으로 줄였다. 개별 종목 비중 상한도 8%에서 20%로 확대했다. 기존에 운용 중이던 국내 반도체 ETF와의 차별성을 두기 위해 반도체 업종 편입 비중도 15%로 제한됐다. 종목 선정의 주요 지표 중 하나인 재무적 요건도 강화했다. 기존에는 종목선정일 기준 시가총액 2000억원 미만인 종목을 편입 종목에서 제외했으나, 지수 산출 기준을 변경하며 시가총액 기준을 5000억원으로 높였다.

국내투자자들이 홍콩 증시에 상장된 삼성전자와 SK하이닉스 레버리지 상품에 주목하고 있다. 주가가 단기간에 박스권을 돌파해 신고가를 기록하자 아직 삼성전자와 SK하이닉스를 보유하지 못한 투자자들이 늦게나마 레버리지를 활용해 수익을 극대화하려는 모습이다. 25일 한국예탁결제원 증권정보포털 세이브로(SEIBro)에 따르면 최근 한주동안 국내투자자들은 홍콩증시에서 SK하이닉스 2배 추종 ETF(상장지수펀드)인 CSOP SK하이닉스 데일리 2X 레버리지를 366만달러(한화 약 53억5968만원) 순매수했다. SK하이닉스는 전자상거래업체 메이퇀, 중국 최대 파운드리 기업 SMIC(중신궈지)를 제치고 둘째로 가장 많이 순매수한 기업에 이름을 올렸다. 같은 기간 삼성전자 2배 추종 ETF인 CSOP 삼성전자 데일리 2X 레버리지 상품에도 14억8830만원 가량 몰리며 국내투자자 순매수 상위 종목에 올랐다. 한국투자자들의 홍콩증시 참여도가 높지 않고 세이브로 통계 내 국내투자자는 주요 연기금, 보험사를 제외한 개인투자자와 일부 운용사 자금임을 감안하면 유의미한 수치다.

올해 상대적으로 약세를 보였던 인도 증시가 바닥을 찍고 반등할 것이라는 관측이 나왔다. 내년 베타 투자처로 인도를 활용할 기회가 올 것이라는 의미다. 24일 금융투자업계에 따르면 지난 22일 종가 기준 인도 대표 30개 기업으로 구성된 센섹스30 지수는 올해 들어 9. 5% 상승했다. 이는 같은 기간 신흥 시장 지표인 MSCI EM 상승률인 28. 7%의 약 3분의 1 수준이다. 이는 선진국 시장 지표인 MSCI DM 상승률인 19. 8%의 절반에도 못 미치는 수준이다. 지난 1월1일 7만8501. 41이었던 센섹스30 지수는 지난 23일 8만5524. 84로 거래를 마쳤다. 같은기간 인도 니프티50은 약 10% 오른 2만6177. 15였다. 인도 증시 약세는 미국-인도 간 관세 분쟁 영향으로 올해 힘을 받지 못했다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 지난 8월 인도에 50% 수준의 고율 관세를 부과했다. 인도가 러시아산 원유 수입을 했다는 이유에서다. 이후 추가 무역 협상이 연기됐고, 지난 10월 기준 인도의 무역 적자는 사상 최대치인 416억달러(약 61조원)까지 확대됐다.

더제이자산운용은 24일 글로벌 주식시장에 투자하는 신규 공모펀드를 출시한다고 밝혔다. 더행복글로벌펀드는 더제이자산운용이 선보이는 두번째 공모펀드다. 더제이자산운용은 2023년 1월 첫 공모펀드인 더행복코리아를 출시했다. 지난 22일 기준 설정 이후 88% 수익률을 기록해 동기간 코스피 수익률을 약 17%포인트 상회했다. 더행복글로벌펀드는 AI(인공지능), 자율주행, 로봇 등 글로벌 메가 트렌드를 주도하는 핵심 산업과 재평가 기대감이 있는 가치주에 균형감 있게 투자하고자 기획된 상품이다. 대부분 시중에 있는 글로벌 펀드가 미국 빅테크 쏠림 현상을 보이거나 특정 국가 또는 산업에 집중하는 것과 달리 더행복글로벌펀드는 미국 혁신 기업을 포트폴리오 핵심축으로 유지하면서도 중국 하이테크 기업과 가치주에 함께 투자해 시장 환경에 따라 성장성과 안정성 균형을 능동적으로 조절할 계획이다. 더제이자산운용은 국내 주요 연기금의 액티브 주식형 자금을 장기간 운용해 온 주요 위탁 운용사 중 한 곳이다. 사모펀드를 통해 글로벌 주식 운용 역량도 축적해왔다.

한국투자증권은 국내 최초 IMA(종합투자계좌) 상품의 모집을 완료했다고 23일 밝혔다. 4영업일 만에 1조원이 넘는 자금이 유입됐다. 한국투자증권이 IMA 1호 상품 판매를 시작한 지난 18일부터 이날까지 4영업일 간 진행한 IMA 상품 모집에 최종적으로 1조590억원의 자금이 유입됐다. 모집액 중 개인 고객 자금 비중이 80% 이상이다. 전체 가입 계좌 수는 2만990좌다. 한국투자증권 관계자는 "이번 1호 상품의 모집 결과를 통해 IMA 상품에 대한 시장의 관심뿐만 아니라, 중·장기 자산 운용과 기업금융 투자라는 제도의 취지에 공감하는 수요가 확인됐다"며 "앞으로 고객군·만기·위험 수준별로 다양한 IMA 상품을 단계적으로 확대 출시할 계획"이라고 말했다. 이번에 모집을 완료한 '한국투자 IMA S1'은 한국투자증권이 국내 최초 IMA 사업자로 지정된 이후 처음 선보인 상품으로, 2년 만기의 폐쇄형 구조로 설계됐다. 실적 배당형 상품으로 만기 시점의 자산 운용 성과와 자산가치에 따라 고객에게 지급되는 금액이 최종 결정되는 구조다.

최근 팔라듐 가격 오름세가 가파르다. 산업적 수요에다 안전자산인 귀금속 가운데 올해 급등한 금, 은에 비해 가격 부담이 적어서다. 국내에 상장한 팔라듐 ETF(상장지수펀드) 가격도 8거래일 연속 상승하는 등 고공행진을 펼치고 있다. 23일 주식시장에서 RISE팔라듐선물은 0. 84% 오른 9035원에 마감했다. 8거래일 연속 상승세로 이기간 24. 4% 급등했다. 이 기간 국내 상장 ETF 가운데 가장 높은 상승률이다. 이 기간 순자산은 13억원이 증가해 64억원을 나타내고 있다. 팔라듐은 백금족 금속의 하나인 귀금속으로 내식성이 뛰어나고 전기 전도율이 높아 산업에서도 활용되는 산업용 귀금속이다. 특히 자동차 배기가스 정화장치의 핵심 금속으로 자동차 산업에 주로 사용된다. 최근 안전자산 수요가 증가하며 금, 은 등 귀금속의 강세 속에 팔라듐 가격 역시 상승세를 보이고 있다. 뉴욕상업거래소에서 팔라듐 선물은 최근 한달간 31. 7% 급등했다. 최근 미국이 베네수엘라 원유 수출을 차단하기 위해 봉쇄 조치에 나서는 등 갈등이 이어지면서 금, 은, 팔라듐 등의 귀금속 가격 강세가 이어지고 있다.

삼성자산운용은 23일 미국 UAM(도심항공교통)과 드론 산업에 집중 투자하는 KODEX 미국드론UAM TOP10 ETF(상장지수펀드)를 상장했다. KODEX 미국드론UAM TOP10은 UAM 및 드론 산업을 선도하는 미국 핵심 기업 10곳에 집중 투자하는 상품이다. 특히 내년부터 UAM 상업화가 본격적으로 시작될 것으로 보이면서 관련 투자 기회를 잡을 상품으로 손꼽힌다. 미국 정부는 지난 6월 미국 정부의 드론 영공 주권 강화 명령과 지난 9월 드론 패권 발휘 행정명령 등을 발표한 바 있다. 해당 ETF는 글로벌 UAM 상용화를 이끌고 있는 선두 기업 △조비 애비에이션과 △아처 애비에이션에 약 30% 이상 집중 투자한다. 양사는 내년 아랍에미리트에서 UAM 첫 상용화를 앞두고 있다. 조비 애비에이션은 전기 수직 이착륙기(eVTOL) 분야에서 상용화 인증 진척도가 가장 빠른 기업으로 평가 받는다. 도요타와 전략적 파트너십을 통해 제조 및 양산 역량을 확보하기도 했다. 아처 애비에이션은 글로벌 자동차 그룹 스텔란티스와 협력해 상용화를 가속화하며, 미국 내 에어택시 인프라를 구축하고 있다.

신한자산운용은 대표 연금 상품인 TDF(타깃데이트펀드) 시리즈 3종 △마음편한 △장기성장 △빠른대응의 순자산 총액이 2조원을 돌파했다고 23일 밝혔다. 신한 TDF 시리즈의 순자산은 지난해 말 약 1조3000억원에서 올해 약 6720억원 증가했다. 신한자산운용은 "우수한 수익률을 바탕으로 신한 TDF 시리즈 전반의 경쟁력이 강화되면서, 시장 환경 변화 속에서도 안정적인 성과 흐름이 연금 투자자들의 신뢰를 확보한 결과로 풀이된다"고 했다. 특히 시장 국면에 따라 적극적인 자산 배분 전략을 적용하는 '신한빠른대응TDF2030'은 지난 22일 기준 올해 첫 거래일 이후 15. 1% 수익률을 기록하며 동일 빈티지 26개 가운데 수익률 1위를 기록하고 있다. 신한빠른대응TDF 시리즈는 다이나믹한 운용 전략과 함께 짧은 환매주기(4영업일 환매대금 지급)으로 투자 편의성을 강화한 것이 특징이다. 신한자산운용의 대표 TDF 상품인 신한마음편한TDF 시리즈는 주요 빈티지 전반에서 업계 평균을 웃도는 성과를 기록했다.