하이투자증권은 14일우리이티아이(1,833원 ▼15 -0.81%)에 대해 2분기 영업이익이 전분기 대비 소폭 감소할 것이라고 내다봤다. 투자의견을 '보유', 목표주가는 1만원을 제시했다.
박상현 하이투자증권 연구원은 "전방업체의 단가인하 압력이 여전하고, 최근 환율 하락 추세까지 감안하면 평균단가(ASP)는 큰 폭으로 하락할 것으로 전망된다"며 "2분기 이익 개선은 쉽지 않을 것"이라고 내다봤다.
박상현 연구원은 "2분기 원/달러 환율이 1200원까지 하락한다고 가정할 경우 광원의 평균판매단가는 약 20% 감소해 수익성이 하락할 것"이라며 "2분기 매출액은 전분기 대비 7.8% 증가한 688억원, 영업이익은 2.8% 감소한 73억원에 그칠 것"이라고 예상했다.
박 연구원은 "2분기 수익성이 하락할 것으로 전망되고, LED 패키징 사업 진출에 따른 주가 급등으로 현 주가 수준에서는 밸류에이션이 다소 부담스럽다"며 "투자의견 '보유'를 유지한다"고 밝혔다.