[제23회 대한민국 IB대상]최우수 ECM-NH투자증권
NH투자증권은 한화에어로스페이스 유상증자를 주도한 성과를 인정받아 제23회 대한민국 IB대상 최우수 ECM 부문 수상사로 선정됐다.
한화에어로스페이스 유상증자는 지난해 가장 큰 단일 딜로 조달규모가 3조원에 육박했다. 업계에선 앞으로 돌아오기 어려운 대어급 유상증자로 평가한다. NH투자증권은 한국투자증권과 공동 대표주관사를 구성, 60%의 인수비율을 맡아 전체 주관을 진행했다.
대규모 증자에 따른 소액주주 반대여론을 경감하기 위한 전략이 돋보였다. 한화그룹은 한화에어로스페이스 유상증자 기간 계열사 대상으로 약 1조3000억원 규모의 제3자배정 유상증자를 추가로 실행했다.
유상증자 추진구조를 이중으로 마련하는 한편, 금융감독원·한국거래소·한국예탁결제원 등과의 원만한 협의로 업무를 완수했다는 평가를 받았다. 당국의 유상증자 심사 문턱이 높아지면서 ECM 역량 가운데 IB 소통능력 역시 중요도가 높아지는 추세다.
이 밖에 삼성SDI·포스코퓨처엠·한온시스템 등 중량급 유상증자도 NH투자증권 실적을 빛낸 주요 딜로 꼽힌다. 1조원 안팎의 대형딜을 싹쓸이하는 행보가 주목받았다.
단순히 딜 숫자를 늘리기보다 대형·우량 딜에 집중하고, 재무조력이 필요한 기업에게 선제적으로 영업·제안에 나서는 전략이 적중하면서 IB 분야 강세가 한층 강화됐다는 분석이 나온다. 더벨 리그테이블에서 NH투자증권은 지난해 ECM 1위에 올랐고, 2위와의 격차는 1조원 이상 벌어진 것으로 집계됐다.
