비은행·비이자 성장… KB·신한금융 1Q '역대급 실적'

국내 금융지주 1, 2위를 다투는 KB금융지주와 신한금융지주가 올 1분기에 나란히 분기기준 최대실적 기록을 갈아치웠다.

23일 금융권에 따르면 KB금융은 올해 1분기 당기순이익이 1조8924억원으로 전년 동기 대비 11.5% 증가했다. 신한금융 역시 전년보다 9% 늘어난 1조6226억원의 순이익을 올리며 양사 모두 분기 최대실적을 경신했다.

KB금융과 신한금융 모두 '환율과 금리 변동성 확대'라는 악재 속에서도 비은행·비이자부문의 성장이 빛을 발했다. KB금융은 증권과 자산운용 등 자본시장 계열사의 수수료 이익이 크게 늘며 비은행 순이익 기여도를 43%까지 끌어올렸다. 신한금융 또한 증권시장 호황에 힘입어 신한투자증권 실적이 전년 대비 167% 급증하며 실적성장을 견인했다.

'머니무브'(자금이동)에도 양사의 은행은 견고한 실적을 이어갔다. KB국민은행은 1분기 당기순이익이 1조1010억원으로 전년 동기 대비 7.3% 증가했다. 자본시장으로의 자금이탈 압력에도 핵심예금 확대 등 최적화 전략을 통해 비용을 효율적으로 통제하며 안정적인 수익을 달성했다. 신한은행은 1조1571억원의 순이익을 거뒀다. 비이자이익이 감소했지만 이자이익이 성장하며 전년 동기 대비 2.6% 늘었다.

수익성 지표인 NIM(순이자마진)도 개선됐다. KB금융과 신한금융의 NIM은 전분기 대비 각각 2bp(1bp=0.01%포인트), 3bp 상승한 1.99%, 1.93%를 기록했다. 양사 모두 견고한 은행의 이자이익에 따른 수익성 개선이 영향을 미쳤다.

KB금융은 이날 보유한 자사주 2조3000억원 규모를 전량 소각하기로 결정했다. 이는 단일 소각건으론 금융권 역대 최대규모다. 상법개정에 따른 유예기간이 남았음에도 즉시 소각을 단행해 주주가치 극대화 의지를 분명히 했다는 설명이다. 이와 별개로 6000억원 규모의 추가 자사주 매입·소각과 주당 1143원의 분기배당도 결의했다.

신한금융은 1분기 주당 배당금을 740원으로 결의하고 오는 7월까지 예정된 총 7000억원 규모의 자사주 취득도 진행한다.

KB금융·신한금융은 미래성장에 대한 자신감도 드러냈다. 나상록 KB금융 전무는 "전통적 은행업의 위기인 '머니무브' 흐름을 비이자·비은행부문의 수익성을 키우는 기회로 활용했다"며 "수익구조 다변화와 내실화는 주주가치 제고를 위한 지속가능 성장의 동력이 될 것"이라고 했다.

신한금융은 다소 부진한 카드와 라이프부문의 효율화를 통해 ROE(자기자본이익률)를 10~12% 구간에서 관리할 방침이다. 장정훈 신한금융 부사장은 "올해는 증권, 내년부터는 여신전문금융업(여전업)을 중심으로 비은행 경쟁력을 단계적으로 강화해 50~60% 수준의 주주환원율을 기록할 수 있을 것"이라고 밝혔다.

JB금융지주는 1분기에 1661억원의 순이익을 거두며 전년 대비 2.1% 성장했다. ROE 11.2%, ROA(총자산순이익률) 0.94%를 기록하며 수익성에서 업권 상위수준을 유지했다. CET1(보통주자본)비율은 12.61%로 전년 대비 0.03%포인트 개선됐다.

JB우리캐피탈이 1분기 순이익 727억원을 기록하며 전년 대비 24.3% 증가하는 등 비은행 계열사가 실적을 견인했다. 반면 은행 계열사는 역성장을 면치 못했다. 전북은행은 399억원으로 전년 대비 22.5% 감소했고 광주은행도 611억원으로 8.7% 줄었다.

김기홍 JB금융지주 회장은 "틈새시장 공략과 신규 비즈니스 기회의 발굴을 통해 연간 순익 가이던스를 달성하고 주주환원율 50%를 추진하겠다"며 "AX(인공지능 전환)를 기반으로 비용절감과 수익창출을 동시에 추진할 것"이라고 말했다.