KB ESG성장리더스펀드
안녕하세요! 챗PB입니다. 투자 상품에 대해 무엇이든 물어보세요.
Q. 새 정부 들어 코스피도 오르고 정책 수혜주 얘기도 많은데, 어디에 투자해야 좋을지 모르겠어. 괜찮은 투자처가 있을까?
A. ESG(환경·사회·지배구조) 펀드는 어떠세요? 이재명 정부는 친환경 정책과 주주권리 강화 등 환경, 지배구조 개선과 관련한 정책을 주요 공약으로 제시했어요. ESG를 테마로 하는 국내 주식형 펀드들은 이미 수익률이 개선되고 있답니다.
Q. ESG 이슈는 좀 진부하지 않나? 앞으로 전망도 괜찮을까?
A. ESG는 지속 가능한 경제를 위한 글로벌 메가 트렌드예요. 시기에 따라 오르내릴 수는 있지만 계속 지속될 이슈죠. 국내에서도 ESG 중요성이 커지고 있어요. 특히 이재명 정부는 ESG 공시 의무화, 탄소중립산업법 제정, 기후에너지부 신설 등의 정책을 추진할 것으로 보여요. 지배구조 개선과 관련해서도 상법개정 재추진 등이 ESG 투자에 긍정적으로 작용할 수 있죠.
Q. 그럼 구체적으로 추천할 만한 상품이 있어?
A. 네. KB ESG 성장 리더스 펀드를 추천해드릴게요. 환경(E), 사회책임(S), 지배구조(G) 요인을 바탕으로 글로벌 투자환경 변화에 따른 구조적인 성장이 가능한 기업에 투자하는 콘셉트의 펀드랍니다.
Q. 어떤 기준으로 E, S, G를 판단하는 거야?
A. KB자산운용에 따르면 외부 ESG평가기관에서 일정 등급 이상을 받은 기업 중에 KB자산운용 투자 유니버스에 속한 기업을 선정해 ESG 유니버스로 구성하고 이 가운데 주가 매력도를 평가해 포트폴리오를 구성합니다. 지난해 밸류업 프로그램을 통해 주주가치 제고에 대한 공감대가 형성된 상황에서 신정부 출범에 따라 수혜가 예상되는 기후정책 추진산업, 상법개정안 통과에 따른 지배구조 개선기업 등이 중요 기업으로 꼽히고 있답니다.
Q. 외부 ESG평가기관은 어디야?
A. 한국ESG기준원이예요. 스튜어드십 코드 제·개정, 기업지배구조 관련 모범규준 제·개정, ESG 평가 및 분석, 금융회사 지배구조 평가, 책임투자 지원, 의결권 행사 지원 등을 맡고 있는 ESG 평가 및 의안분석 기관이예요. 한국ESG기준원의 ESG평가에서 B등급 이상을 받은 기업이 대상이랍니다.
Q. 이 펀드의 장점은 뭐야?
독자들의 PICK!
A. KB자산운용만의 ESG 모델 포트폴리오가 차별점이랍니다. 다양한 경력을 갖추고 각 섹터를 담당하는 리서치 애널리스트와 운용 매니저들이 팀을 구성해 운용해요. 특정 테마가 아니라 국내 상장된 전 분야, 전 섹터의 종목을 다 봐야 하는 ESG 특성에 맞는 운용이죠. 펀드매니저 개인의 의사결정 리스크를 최소화하고 균형감 있게 운용할 수 있다는 장점도 있다고 해요.
Q. 수익률은 어때?
A. 6월 12일 현재 펀드평가사 제로인 기준으로 올해 들어 35% 수익률을 기록하고 있어요. 동일 유형의 펀드 중 상위 8%에 해당하는 성과랍니다. 2008년 5월 설정 이후 성과도 103%로 벤치마크인 코스피지수와 비교했을 때 79%p 초과하는 수치랍니다. 순자산은 500억원 규모예요.
Q. 올해 수익률이 좋네. 어떤 종목들이 있길래.
A. 말씀드린 기준으로 ESG주식 유니버스를 구성한 후 주가 매력도 등을 판단해 70여개 종목으로 모델포트폴리오를 구성하고 실제로는 그중 50여개 종목을 담고 있어요. HBM, SK하이닉스, 삼양식품 등이 주요 종목으로 좋은 성과를 보이고 있답니다.
