현대증권은OCI(315,500원 ▲35,000 +12.48%)가 하반기부터 폴리실리콘 증설에 따른 이익 모멘텀이 기대된다며 '매수' 의견과 목표가 30만원을 유지했다.
박대용·윤솔 현대증권 애널리스트는 21일 "2분기 매출 및 영업이익이 전분기대비 각각 8%, 22% 증가, 예상치를 소폭 상회하면서 1분기가 저점임을 확인했다"고 평가했다.
이들은 "화학부문이 선방하고 폴리실리콘 영업이익도 전분기 수준인 600억원으로 감소 추세에서 벗어났다"고 덧붙였다.
이들은 "연간 6500톤인 폴리실리콘 생산능력이 7월 초 1만6500톤으로 늘어나 1분기를 저점으로 한 이익 모멘텀은 여전히 유효하다"고 강조했다.
이어 "최근 폴리실리콘 가격 하락 우려가 있지만 OCI는 이미 97억6000만달러 규모의 장기 공급계약을 70~80달러(킬로그램당)에 체결해 가격 하락 영향은 제한적일 것"이라고 덧붙였다.